Living in the Herttoniemi suburb in Eastern Helsinki, 12 year olds Antti and Muhis have been best friends since kindergarten. Muhis is from a Somali background, and the boys’ friendship is put to test when a local racist lays his hands on Muhis. A struggle ensues, and Antti accidentally shoves the man off of a cliff, into the sea. The boys swear never ever to tell anyone and to take their secret to their graves. Changes is a life-affirming film about friendship, growing up, tolerance and courage.

Herttoniemeläiset 12-vuotiaat Antti ja Muhis ovat parhaita kavereita. Muhiksen perhe on kotoisin Somaliasta. Poikien ystävyys joutuu koetukselle, kun tapahtuu jotain järkyttävää. He tönäisevät vahingossa paikallisen, puhelinta varastavan, rasistijuopon kalliolta mereen. Yhteisen salaisuuden äärellä Antti ja Muhis vannovat ikuista ystävyyttä. Teholle päätyvän juopon perheeseen kuuluu uusnatseja, jotka vannovat kostoa alueen somaleille. Jengien sota näyttää väistämättömältä. Pojat ovat ajautumassa umpikujaan ja näkevät enää vain yhden vaihtoehdon: Pako.