Wilbur works in an old carnival and shows some gruesome things to the public. He covers his face because he had a sadistic father who burned his face as a child. Everybody makes jokes about his scars and when the new boss fires him, he goes to an old swamp-witch who gives him a peace of wood from a hanging tree. Wilbur makes a mask from this piece of wood and puts all his anger in this mask. When he puts the mask on, everybody who looks at him commits suicide.

Au beau milieu d'une fête foraine itinérante se trouve un homme, Wilbur Jonhson, qui a une affaire à régler. Tourmenté par son passé, il passe son temps à rêver à la nuit où il pourra assouvir sa vengeance. Angel, une belle et séduisante danseuse avec qui il s'est lié d'amitié, le conduit chez une puissante sorcière. Là, Wilbur va vendre son âme au diable en échange d'un masque capable d'infliger subitement une mort violente à tous ceux qui le regardent.