Phillip and Dieter nearly suffocate hiding their sexual identity in the face of puritanical small town values. Joined by a mysterious German relative, the three misfits escape to the big city searching for a place to belong.

L'histoire commence il y a quelques décennies, dans une communauté de langue allemande des États-Unis. Dieter (Matt Klemp) et Philip (Andrew Woodhouse) sont deux copains inséparables, jusqu'au jour où Philip se fend d'une déclaration d'amour qui n'est pas très bien reçue. Mais Dieter est bouleversé. Alors que son ami torturé s'évade vers la ville, il demeure à New Ulm, désemparé, incapable de faire un choix. Sur ces entrefaites débarque d'Allemagne Udo (Ralf Shirg), garçon désoeuvré apparemment incapable de se prendre en charge, mais à certains égards plus sûr de son identité. À son contact, Dieter va accomplir le chemin sentimental qui le ramènera vers Philip.

ახალგაზრდა ბიჭის დიტერის ისტორია, რომელიც გაიზარდა გერმანიის საზოგადოებაში, მინესოტას პატარა ამერიკულ ქალაქში. უდო, სტრეტი კაცი, რომელიც ავადმყოფ დეიდას სტუმრობს, ხვდება დიტერს და ეხმარება მას ჰომოსექსუალობის გაცნობიერებაში. მაგრამ ქალაქში მორალი პურიტანულია, მას ჰომოსექსუალობის დამალვა უწევს და მეგობრის ფილიპის შემდეგ სახლიდან გარბის...

Die 16-jährigen Jungs Philip (Andrew Woodhouse) und Dieter (Matt Klemp) wachsen in einer konservativen Kleinstadt in Minnesota auf, beide sind deutscher Abstammung. Philip, offen schwul, kann die bedrückende Engstirnigkeit seiner Umwelt nicht mehr ertragen und flieht in die Großstadt Minneapolis. Dieter bleibt und trifft auf Udo (Ralf Schirg), einen chaotischen Typen, der keine Ansprüche ans Leben hat. Doch auch sie sind irgendwann von den rigiden puritanischen Zwängen der Gemeinschaft so genervt, dass sie Philip in die Großstadt folgen. Philip geht inzwischen auf den Strich und Dieter macht es ihm beängstigend mühelos nach. Junge Menschen, von ihren Eltern verstoßen, suchen sich ihren festen Platz in der Gesellschaft. Manchmal muss man sich einfach verlieren, um seinen Weg zu finden.

Phillip y Dieter casi se asfixian al ocultar su identidad sexual frente a los valores puritanos de los pueblos pequeños. Junto a un misterioso pariente alemán, los tres inadaptados escapan a la gran ciudad en busca de un lugar al que pertenecer.