Tough torch singer Petey Brown, visiting her family, finds a nest of troubles: her sister, brother, and the neighbor's wife are involved in various ways with shady nightclub owner Nicky Toresca. Petey has what it takes to handle Nicky, but then she meets San Thomas, formerly great jazz pianist now on the skids, and falls for him hard.

Petey Brown ist eine erfolgreiche Nachtclubsängerin. Als sie nach Kalifornien fährt, um das Weihnachtsfest mit ihrer Familie zu verbringen, bekommt sie dort auch sofort einen Job als Sängerin in einer Bar. Sie lernt den Jazzsaxophonisten Sam kennen und verliebt sich in ihn. Wegen seiner mysteriösen Vergangenheit verstrickt sich Petey mehr und mehr in dunkle Machenschaften?