Jimmy Wang Yu leads revolutionaries against the Manchus featuring his trademark huge fights.

China gegen Ende des 19. Jahrhunderts: Korruption und Unfähigkeit des Mandschu-Kaisers sowie der anwachsende Einfluss ausländischer Mächte bedrohen das Land,

beschleunigen die Auflösung des Reiches. Doch im Untergrund arbeitet eine Gruppe von entschlossenen Patrioten an der Befreiung Chinas. An ihrer Spitze Wang Yu,

der "Die Söhne des Himmels" zum gnadenlosen Aufstand der Boxer führt.

Il giovane Tayang va in Giappone, alla ricerca degli uomini che hanno sterminato la sua famiglia. Conosciuta una borseggiatrice, Yeng Tsa, dalla quale è stato derubato, ma che diviene sua amica, egli scopre che il capo della banda per cui lavora la ragazza è lo stesso uomo, Lin Chen, che aveva massacrato i propri familiari. Deciso a sbarazzarsi di un avversario, Tao Chi, che lo ha più volte umiliato, e ad impadronirsi con la violenza della sua scuola di arti marziali, Lin Chen sfida costui a duello. Alla vigilia dell'incontro, però, Tao Chi, che è gravemente ammalato, si uccide. Tayang si sostituisce allora al defunto, affronta Lin Chen e lo ammazza.