Denise, a botanist, is working in the swamps in a part of Turkey, planting and researching local flora. In her evenings she sometimes meets with her lover Hamit, a simple man at first glance. But he is making his living with human trafficking which he keeps a secret from Denise. When Hamit learns that Denise is being sent back to her home country soon, one final trafficking job takes a dark outcome.

Hamit, Karadeniz'de bir sahil kasabasında yaşamaktadır ve hayatını "insan kaçakçılığı" yaparak kazanmaktadır. Bir gün kaçak göçmenler kasabada mahsur kalır ve Hamit'in yolu bu süreçte botanik bilimcisi olan Denise adlı yabancı bir kadınla kesişir. Geceleri gizlice deniz kenarındaki terk edilmiş bir kulübede buluşurlar. Mahsur kalan göçmenlerle yaşadıkları, birbirleriyle oldukça yakınlaşan ikilinin ilişkisini sarsmaya başlar. Bu rastlantılar sonrasındaysa Hamit, hayatını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır