Adrian og Carmen er søskende og Adrian har det svært med Carmen, da Carmen er meget uligevægtig. Deres hjem skal rives ned og da faren tager meget let på dette beslutter moren sig for at tage en tænkepause fra familien. Faren forlader familien og mor kommer hjem. Familien flytter og Carmen er godt sur over deres nye hjem og skole. Adrian og Carmen bliver drillet. Efterhånden opbygger Adrian en form for venskab med drengen Brian. Moren er ved at gå under i savnet efter hendes mand. Brian rejser og en ny dreng starter i skolen. Adrian er optaget af sin tysklærerinde

Set in 1962 during the Berlin crisis, the contented lifestyle of Carmen and her kid brother, whom she's nicknamed Babyface, comes to an abrupt end when their parents acrimoniously separate.