贝尼托•弗莱雷（由José Luis López Vázquez饰演）是加利西亚地区（位于西班牙西北部）的一位商贩，同时也干些杂活，如给人带路、传递书信。但不为人所知的是，这位外表老实、忠诚的小贩，却是传说中吸血的狼人。不幸就这么发生了……

Benito Freire, a pedlar in a small village in northern Spain suffers from epileptic seizures and rumours start to spread that he may be a werewolf and responsible for a series of killings. The local Abbot is called upon to form a team to investigate, in an effort to halt the harrowing murders.

Benito Freire es un buhonero que vive miserablemente en un ambiente dominado por la ignorancia y la superstición. Se dedica a la venta ambulante por los pueblos gallegos y padece severos ataques de epilepsia. Por la comarca empieza a extenderse el rumor de que es un hombre lobo y de que está poseído por un espíritu demoníaco. Y son, precisamente, las historias que de él se cuentan las que acaban haciéndolo enloquecer. Entonces, en las noches de luna llena, acompaña a través del bosque a aldeanos a los que luego asesina.