Mexican worker Rafael Améndola runs from the police and cross the Mexican-American border, helped by Frank Mendoza, a partner of an American called Mr. Sterling, who gives work to illegal migrants. Once in the United States, Rafael does not adapt to his new life.

Главный герой Рафаэль — как и множество других мексиканских безработных — тайком, рискуя жизнью, в поисках работы перебирается через мексиканско-американскую границу при помощи Фрэнка Мендосы, партнера американской компании Sterling, в которой работают нелегальные мигранты. Но и в Америке найти работу не так-то легко. Рафаэль пытается вернуться на родину. Он встречается с Марией Консуэло — мексиканкой, родившейся в США. Фильм рассказывает о том, какую роль сыграла эта встреча в жизни Рафаэля, как сложились отношения молодых людей…