Two friends from America come together by chance in the Italian countryside. They decide to meet in Rome after both have done private deals. When one then not show up in Rome starts the other one become suspicious and fearful that something has happened to him. He begins to investigate the case himself and ends up in a spiral of industrial espionage, blackmail, and cold-blooded murder ...

US Agent Vince (George Ardisson) fährt nach Rom, um seinen alten Kumpel und Chemie-Professor Dempsey zu treffen. Letzterer hält den vereinbarten Termin nicht ein und ist spurlos verschwunden. Vince entgeht später knapp einem Mordanschlag und versucht mit Hilfe von Kommissar Silvio (Günther Stoll) Antworten auf seine zahlreichen Fragen zu finden. Bei den Ermittlungen stolpern die Beiden über mehrere Leichen und auf einen geplatzten Deal in Millionenhöhe, sowie einige chemische Formeln. In einer Klinik laufen alle Fäden zusammen, wo ein ausländischer Patient eine umfangreiche Gesichts Op über sich ergehen lassen will.

Irving Dreiser, un detective in vacanza in Italia ha un appuntamento con il suo vecchio amico Dwight Dempsey, che non vede da un sacco di tempo. Da quel momento la sua vita non è più la stessa