某个组织中的特工华特（Daniel Mesguich 饰）在酒吧遇见了一位无名女子并为其深深吸引。华特执行上司莎拉的命令驱车面见某参议员时再次遇到那名女子，她被捆绑着昏倒在路面上，华特将其救起，寻到一处别墅请求帮助，但别墅里诡异的黑衣人们反把二人看押，当夜华特与女子发生了关系。一觉醒来，华特发现周遭面目全非，女子不知去向，室内只留下一副名为《美丽的女俘》的抽象画和锁链。报纸上失踪的参议员未婚妻照片分明就是昨晚的女子，华特渐渐发现自己陷入了无法解析的幻境，他的调查触碰不到事情的真相反而引出更多无法理解的说辞……

Ačkoliv alkohol vypitý v tanečním klubu zrovna nezbystřil jeho smysly, Walter Raim stále ví, co je jeho povinnost. Když je uprostřed noci povolán svým šéfem předat dopis pro hraběte Henryho z Korintu, okamžitě se vydává do akce. Cestou ho však zdrží zraněná polonahá žena, ležící uprostřed silnice s pouty na rukou. Právě s ní Walter před chvílí tančil v baru.

Walter is told by his boss, Sara, to deliver an urgent letter to Henri de Corinthe. On the way he finds a beautiful woman he had been eying in a nightclub, lying in the road, bound up. He takes her to a villa to get a doctor, and ends up being locked in a bedroom with her. While she is making love to him, he has visions of surrealistic images from René Magritte's paintings. In the morning, the girl, Marie-Ange, has vanished, the villa looks derelict, and his neck is bleeding. Was it all just a nightmare?

Walter se voit confier par Sara, dirigeante de "l'Organisation", une obscure mission qui concerne un Sénateur en danger de mort. Mais Walter est détourné de cette mission par Marie-Ange, une mystérieuse femme au charme ensorceleur, qui l'entraîne dans un monde fantastique.

Walter megismerkedik egy lánnyal, Marie-Ange de Reeves-vel (a Reeves francia kiejtés szerint azonos alakú az "álom" jelentésű ręve szóval), aki nemsokára eltűnik, majd ismét feltűnik, és balesetet szenved. A lánnyal Walter megáll az első háznál, hogy segítséget kérjen. A házban orgia folyik, de orvos is kerül - ismét beszélő név, dr. Morgentodt (holnap + halott) -, vérrel kínálja a lányt, aki magához tér, szeretkezik Walterrel, majd eltűnik. Walter nyakán harapás - vámpírfogak nyoma. A szobában Magritte-kép, a cselekményszál új vonalon fut tovább: Walter megtudja, hogy Marie-Ange évek óta halott, és annak az Henri de Corinthe-nak a menyasszonya volt, akit Walter keres a szervezet megbízásából. A szervezet összekötője Sara Zeitgeist (korszellem). Visszatér a házba, amelyről megtudja, hogy évek óta lakatlan, Corinthe-hoz siet, ám Corinthe is halott, és ekkor már Walter gyanúsított is: zsebéből előkerül Marie-Ange véres cipője...

여행 도중 잠시 들린 나이트클럽에서 아름다운 여인을 만난 월터는 그녀를 한참 동안 바라본다. 차를 타고 다시 길을 향하던 월터는 방금 전의 그 여인이 피를 흘리며 길에 쓰러진 것을 보고 서둘러 병원에 데리고 간다. 그후 여인과 사랑을 나눈 월터는 꿈인지 현실인지 모를 기묘한 꿈을 꾸고, 다음 날 아침 자신의 목에 난 이빨 자국을 발견한다.

A Walter é solicitado por parte da sua chefe, Sara, entregar uma carta urgente a Henri de Corinto. No caminho, ele encontra uma bela mulher que ele tinha anado a micar num clube noturno, caída na estrada, atada. Ele leva-a para uma casa de campo para obter um médico, e acaba sendo trancada num quarto com ela. Enquanto ela está a fazer amor com ele, ele tem visões de imagens surrealistas das pinturas de René Magritte. De manhã, a rapariga, Marie-Ange, desapareceu, a casa parece abandonada, e o pescoço dele está a sangrar. Foi tudo apenas um pesadelo?

Некто Вальтер знакомится в баре с незнакомкой, которая, оказывается, была убита 6 лет назад на вилле своего жениха — графа Коринфского. Тут же Вальтера отправляют к самому графу передать конверт, и новые мистические приключения ему обеспечены…

Estando en una discoteca Walter Raim conocerá a una misteriosa y exhuberante mujer que no le dice el nombre. Justo entonces recibirá una llamada de su jefa para que entregue un mensaje al barón Henri de Corinthe. Pronto descubrirá que la misión y la misteriosa dama guardan una relación directa.