At a popular vacation destination in Crimea every evening the entertainer Lyudmila Pashkova hosts "Where are you, talents?" - a friendly competition designed to amuse vacationers. Michael Gudkov, a vacationer from the northern Russian city of Murmansk, takes up the challenge performing his favorite song "My Female Sailor". In spite of a well-received performance the host did not award a victory to him. Feeling slighted Michael decides to compete every evening with his song until he gets his well-deserved prize becoming a favorite fixture of the local competition.

В небольшом южном городке, в парке культуры и отдыха, каждый день массовик-затейник Людмила Пашкова проводит свое коронное мероприятие — конкурс «Где вы, таланты?!». И ни разу никто не спорил с ней по поводу приза. Но вот появляется некто Гудков из Мурманска и, спев песню «Моя морячка», которая тут же становится шлягером, требует себе главный приз за талант…