A lonely schoolboy discovers a block of wood carved into the shape of a human head. Seeking companionship he and the puppet-doll become best playmates. Soon things begin to change and the situation goes from innocent to downright sinister.

Der junge Aussenseiter Tomoko findet auf einer Müllkippe ein Stück Holz, das die Form eines menschlichen Kopfs besitzt. Er bastelt sich daraus eine Puppe und nennt diese Mokume. Mokume entwickelt sich zu einem Ersatz für einen echten Freund, allerdings erweist sich die Puppe als weitaus lebendiger als angenommen.