Outro assassinato assusta os habitantes de Bon Temps. Sookie e Bill se desentendem quando ela descobre o que aconteceu com Jessica. Sam lembra-se de um encontro estranho e Jason vai a um retiro da Comunidade do Sol.

Sookie não vê outra saída a não ser aceitar as obrigações de Bill com relação a Jessica, mesmo com todos os problemas decorrentes da sua presença. Jason causa uma boa impressão aos líderes Steve e Sarah, mas Luke, seu companheiro de quarto, não pensa o mesmo.

Quando Sookie é atacada por uma misteriosa criatura, Bill pede ajuda a Eric para salvá-la. Jason tem dúvidas sobre a seita de vampiros, mas Sarah e Steve respondem com adulações e promessas. Sam, após tentar morder Tara e Daphne, decide fugir.

Com Jessica a tiracolo, Bill e Sookie vão a Dallas, mas uma surpresa os espera no aeroporto. Jason é promovido e Maryann prepara uma festa de aniversário para Tara na casa de Sookie.

Em Dallas, Sookie bola um plano para encontrar Godric, o vampiro desaparecido, e Eric revela um segredo de seu passado. Jason mostra seu templo no acampamento da Luz do Dia, enquanto Maryann avalia suas opções.

Acompanhada de Hugo, o namorado humano de Isabel, Sookie embarca em uma perigosa missão para falar com Godric. Por outro lado, Bill deve enfrentar seu violento passado. Sam segue Daphne e Jason enfrenta difíceis opções emocionais e físicas.

Traído por Daphne, Sam entra em apuros com Maryann. Sookie usa seus poderes telepáticos para encontrar Bill, preso no hotel por Lorena. Jason tenta romper sua relação com a Comunidade do Sol.

Sookie encontra um surpreendente salvador em Eric. Entretanto, Sam descobre algo terrível no Merlotte que poderia causar problemas. Jessica e Hoyt têm um encontro íntimo e Jason finalmente salda sua dívida com os vampiros.

Eric engana Sookie e Bill fica consternado. Mais tarde, Sookie e Jason refletem sobre suas aventuras recentes. Lafayette e Lettie Mae buscam uma maneira de liberar Tara do controle de Maryann e Sam consegue escapar de sua prisão.

Sookie, Bill e Jason voltam a Bon Temps e tudo está de ponta-cabeça. Bill descobre que as técnicas tradicionais dos vampiros não funcionam com Maryann. Sookie tenta tirar Tara da escuridão, enquanto Jason quer resgatar Sam.

Após a crise em Bon Temps, Bill busca a colaboração d a rainha vampira da Louisiana. Enquanto Sookie e Lafayette têm dificuldades para proteger Tara, Sam pede ajuda a alguém inesperado, e a lealdade de Hoyt será testada.

Finalmente, Maryann recruta Sookie para um cruel sacrifício. Enquanto Sophie-Anne adverte Eric sobre Bill, Jason leva Andy a um abismo heróico e Sam deverá confiar em um inesperado aliado para salvar Sookie.