1999 год: Камерон спасает Джона от терминатора по имени Кромарти, присланного с целью убить его. Сара и Джон узнают, что им не удалось изменить будущее и война все равно началась. Вслед за Камерон они совершают прыжок во времени.

2007 год: Сара пытается сделать новые документы и обращается за помощью к старому другу Энрике. Кромарти начинает восстанавливать себя.

Сара знакомится с Энди Гудом, изобретателем шахматного автомата «Турок». Джон и Камерон проводят первый день в новой школе.

В порт прибывает груз редкого металла, который может пригодится киборгам. Сара и Джон пытаются его выследить. Кромарти принимает облик актёра Джорджа Ласло.

Энди Гуд участвует в шахматном матче, победитель которого получит военный контракт. Затем его находят убитым. Сара и Камерон спасают из тюрьмы Дерека Риза — борца сопротивления, который оказался дядей Джона, по пути убивая Вика — терминатора, присланного с целью убить борцов сопротивления.

Чтобы вылечить Дерека Риза, умирающего от ран, Джон зовет бывшего жениха Сары, врача Чарли. Пока Чарли занимается лечением, Дереку снится его жизнь на фронте.

Герои пытаются понять, каково было задание Вика, и для этого исследуют его чип.

Сара пытается купить «Турка» у таинственного бизнесмена по фамилии Саркисян. Джону исполняется 16 лет. Агент Эллисон выясняет, что Ласло выдает себя за сотрудника ФБР.