Пролетта е на 1939 г., когато драмата от периода се завръща с 3-та серия. Тристан е квалифициран ветеринарен лекар, а Джеймс навлиза в нов етап от живота си с Хелън. С назряващата война, всички трябва да обмислят целта си в Дароуби и извън него.

Джеймс се бори да накара Зигфрид да му позволи да сподели отговорността сега, когато е младши партньор в практиката. С помощта на Хелън Джеймс научава колко доходоносна може да бъде за Скелдейл програмата за изследване на туберкулозата по говедата на Министерството на земеделието.

Зигфрид получава трудни новини и става още по-раздразнителен от обикновено. Идеалното разсейване идва под формата на майор Себрайт Сондърс, който моли Зигфрид да погледне един труден млад състезателен кон, наречен Ривър.

Когато г-жа Хол си взема отпуск, за да се срещне с важен човек от миналото си, Зигфрид незабавно назначава Тристан да отговаря за домакинските задължения, докато той се фокусира върху управлението на практиката и обучението на гостуващо момче с опит в работата.

Джеймс открива случай на туберкулоза, докато тества стадото на своя тъст. Възможно ли е това да е краят на фермата? Междувременно Тристан предлага брак, докато г-жа Хол се опитва да спаси изоставено куче. Внезапно Великобритания обявява положение на война.

It’s Christmas in Darrowby and everyone is trying to make the most of things while the world is at war. A young guest brings some wonder, mischief and cheer to Skeldale House while everyone waits for important news. When Mrs Pumphrey heralds the arrival of a kitten in need of extra care. Siegfried is asked to pay a visit to an injured River just before a big race.