Пролетта е на 1939 г., когато драмата от периода се завръща с 3-та серия. Тристан е квалифициран ветеринарен лекар, а Джеймс навлиза в нов етап от живота си с Хелън. С назряващата война, всички трябва да обмислят целта си в Дароуби и извън него.

Джеймс се бори да накара Зигфрид да му позволи да сподели отговорността сега, когато е младши партньор в практиката. С помощта на Хелън Джеймс научава колко доходоносна може да бъде за Скелдейл програмата за изследване на туберкулозата по говедата на Министерството на земеделието.

Зигфрид получава трудни новини и става още по-раздразнителен от обикновено. Идеалното разсейване идва под формата на майор Себрайт Сондърс, който моли Зигфрид да погледне един труден млад състезателен кон, наречен Ривър.

Джеймс най-накрая успява с възприемането от фермерите на схемата за тестване за туберкулоза на Министерството на земеделието. Тристан свиква с управлението на хирургията за малки животни и купува кола, за да помага с поръчките в практиката, което му позволява също и да излезе на среща

Когато г-жа Хол си взема отпуск, за да се срещне с важен човек от миналото си, Зигфрид незабавно назначава Тристан да отговаря за домакинските задължения, докато той се фокусира върху управлението на практиката и обучението на гостуващо момче с опит в работата.

Джеймс открива случай на туберкулоза, докато тества стадото на своя тъст. Възможно ли е това да е краят на фермата? Междувременно Тристан предлага брак, докато г-жа Хол се опитва да спаси изоставено куче. Внезапно Великобритания обявява положение на война.