Yûsuke souhaite que les héros se joignent aux mercenaires pour vaincre les orcs. Toutefois, seuls Shindô et Keita seront aptes au combat. Yûsuke ne dira pas son dernier mot et décidera de monter de niveau.

Ryce raconte comment il a pu échapper, non sans mal, à la chasse aux survivants. Aujourd’hui aux côtés de l’ancien général Cantil, le mercenaire souhaite vaincre les orcs de Jyphonn à l’aide des héros.

Les villageois et les mercenaires continuent leur lutte contre les autres orcs, non sans pertes lourdes. Pendant ce temps, Iu et Cantil font face à la reine des orcs. Toutefois, la nature viendra troubler les plans de chacun…

L’éruption volcanique et l’apparition d’un dragon viennent tout chambouler. Yûsuke décide de donner la priorité à leur combat contre les orcs restants. Toutefois, leurs ennemis se sont barricadés dans le château de Cumamo.

Yûsuke et Keita tombent sur Raji, le mage qui est derrière l’invocation du dragon. Malheureusement, nos héros ne connaissent pas encore son identité et s’en vont attaquer le dragon au sommet du volcan.

Yûsuke fait la rencontre de Glenda, sixième héros. La jeune femme est déjà au fait de la mission qui l’attend. Le groupe décide de faire une vidéo promotionnelle de leur aventure pour retrouver d’autres héros dans leur cas.

Les héros retrouvent le père de Jisbie, malheureusement rongé par un parasite. Il leur faudra ensuite rejoindre le village de Zagross, où le maire semble agir comme bon lui semble, grâce à ce qu’ils appellent « le voyage de l’espoir ».

Le cri d’un monstre vient perturber les plans du maire de Zagross. Les héros profitent de la panique pour tenter de reprendre le contrôle de la situation. Toutefois, une horde de monstres sont aux portes du village…

Yûsuke et Glen tombent sur un hameau où se sont réfugiés petit à petit les villageois envoyés en voyage de l’espoir. Du côté des autres héros, le repos n’est que de courte durée puisque des gobelins ne leur laisseront aucun répit.

Iris a malheureusement été infectée par un ver fil de fer. Plus tard, les héros se rendront compte que les survivants de Zagross perdent tous leur vitalité, le même fléau qui avait touché les habitants de Jyphonn. Cantil se joindra alors au groupe.

Glenda a découvert la véritable identité de Jisbie. Dos au mur, l’évêque draconique accélère ses plans et s’attaque à Nouvel Éden, fraîchement découvert par Yûsuke. Les héros vont devoir tout donner pour empêcher Jisbie d’arriver à ses fins.