Семенов узнает, что бандиты во главе с Саймоном планируют похищение бизнесмена Широкова. Он разрабатывает операцию, но, не успев согласовать её с Михайловым, действует в одиночку. Пользуясь внешним сходством с Широковым, Семенов занимает его место, и бандиты его похищают.

Догадываясь, что Юля что-то скрывает, Семенов просит знакомого эксперта провести неофициальную экспертизу найденного у нее телефона. В городе объявилась банда похитителей мотоциклов. Одной из её жертв становится зять замглавы администрации губернатора.

Михайлов пытается освоиться с новым местом работы. Смыслов и Кудрень подозревают, что Михайлова отправили в их район для сбора компромата. Бизнесмен Олег Ласковый заявляет, что бандиты вымогают у него деньги. Семенов узнает, кто эти преступники, и собирается задержать их при передаче денег, но операция срывается.

Денис и Лёня расследуют кражу крупной суммы денег из сейфа компании. Подозреваемый – охранник Дмитрий Артемов. Адвокатом Артемова по назначению становится Завьялова, которая доказывает в суде, что он невиновен. Артемова отпускают под подписку о невыезде.

Михайлов с операми задерживает банду поджигателей машин. Выясняется, что преступники работают на Сандро, контролирующего овощной рынок. Фомин хочет быстрее выйти из СИЗО и для этого встречается с адвокатом Гальпериным. По их версии, убийство бандитов на даче Фомина было самообороной.

В загородном доме убит бизнесмен Шахровский вместе с охраной. Камера запечатлела лицо преступника – Сергей Батников, работавший на Фомина. Однако Семенов не верит, что Батников, бывший офицер спецназа, пошел на заказное убийство.

В центральном районе убит уличный музыкант Дмитрий Нефедов. Опера проверяют информацию и понимают, что врагов у него не было, связей с криминальным миром тоже. Отсутствие свидетелей еще больше осложняет работу полицейских. Любимов встречается с Тучковым и Шубиным и разрабатывает план, как убрать Арсеньева.

Михайлову понравилась Инга Крылова – новый следователь центрального района. Он пытается подстроить встречу с ней, а Семенов, раскусив план Андрея, подшучивает над ним. Тем временем убивают профессора художественной академии Игоря Андриянова. Во время осмотра места происшествия Крылова находит на стене квартиры гвоздь и утверждает, что он поможет раскрыть дело.

На Михайлова совершают нападение возле кафе, где он встречался с Крыловой. Полковник Маркин предупреждает Михайлова, что лично с ним разберется, если Андрей еще раз увидится с Ингой. Маркин боится, что с его дочерью может что-то случиться, если она будет рядом с Михайловым.

На встрече с Семеновым бывший генерал ФСБ Мельников предлагает Павлу занять место Семенчука и стать новым Архитектором. Семенов отказывается, но Мельников угрожает компроматом и передает фотографию Максимова. Срок на выполнение задания – три дня.

Бдительная соседка слышит крики из квартиры напротив, а потом видит выбегающего оттуда парня с сумкой в руках. Прибывшие на место преступления полицейские застают Алексея Рябова, рыдающего над телом убитой жены Елены.

Семенов занимается серией ограблений в городе. Преступная банда на машине «Скорой помощи» приезжает домой к пенсионерам, делает укол снотворного под видом бесплатной вакцинации от коронавируса, а затем грабит квартиру.

31 декабря. В то время как в «Трёх кабанах» Фома устраивает банкет для своих приближенных, Паша Семёнов в костюме Деда Мороза проводит задержание подозреваемого прямо у него в доме. На следующий день в полицию с заявлением о пропаже мужа обращается Тамара Кранцова.

Двое отморозков, Чупа и Сироп грабят на улице бизнесмена Макарова, но Чупе мало часов и пары тысяч из его кошелька, и он убивает мужчину, решив угнать заодно и его машину. Оперативники во главе с Семеновым проводят операцию по задержанию воров-домушников.

Семенов задерживает продавца оружия Суслова, который проходит в деле по заказному убийству на Литейном. Позже Суслова забирают сотрудники ФСБ. Суслов сдал заказчика взрывного устройства.

По условиям досрочного освобождения Фома должен ходить отмечаться в органы УФСИН. Завьялова просит его быть осторожнее. Коллекторы продолжают досаждать Наташе...

Группа Семенова расследует дело об убийстве Юрия Куварина. Его отец Виктор - бывший сотрудник полиции, хороший знакомый Арсеньева. Дело кажется предельно простым: есть и свидетель преступления, и орудие, и подозреваемый...

Трое осужденных освобождаются от конвоя, устраивают перестрелку в зале суда и берут в заложники судью, сотрудников ФСИН и Ингу. Свидетелем ЧП становится Михайлов. Маркин предлагает вступить с преступниками в переговоры и задержать их в менее людном месте.

На набережной Невы находят труп бизнесмена Туполева и крупную сумму денег в его машине. Первым на месте преступления оказывается генерал Арсеньев и забирает букву "А", оставленную убийцей. На поиски преступника Маркину дают сутки.

Фома уверен, что киллера, стрелявшего в Юлю, нанял Реваз, и решает лично с ним разобраться. Репортеры донимают Семенова и Сашу вопросами о Юле.

Михайлов задерживает бандитов, пытавшихся сбыть в городе крупную партию "палёного" кокаина. Стрельцов, "курирующий" наркоторговцев, не хочет, чтобы товар пропадал и вместо уничтожения пускает наркотики на продажу...

Группа Семенова расследует дело об изнасиловании Ларисы Ефимовой. Выясняется, что это уже не первый такой случай, когда на преступнике надета полицейская форма, а девушки отказываются писать заявление.

Фома сообщает Михайлову, что за городом бандиты вымогают деньги у бизнесмена Тарасова, а затем убьют его. Михайлов успевает спасти Тарасова. Фома просит Михайлова об ответной услуге.

В город приехал бизнесмен Строилов, находящийся в розыске за мошенничество в особо крупном размере. Через некоторое время Семенову удается его найти, но неожиданно появившийся Фома препятствует задержанию.

Антона объявляют в розыск в связи с покушением на Завьялову. Смыслов обещает вывезти его в тихое место и спрятать. Антон догадывается, что его хотят убить, и сбегает. В поисках помощи Антон приходит к Никите...

Архитектор дает Шубину новое задание. Увидев фото, Шубин отказывается выполнять приказ. Однако Архитектор объясняет, что выбора у него нет.

В спальном районе сильно выпивший Ефимов избивает свою девушку Катю. Ей удается вызвать полицию, но на следующий день Ефимова отпускают. Он грозится отомстить.

Полицейские Громилин и Крабов встречаются с бизнесменом Потеевым и требуют денег, угрожая подбросить оружие или наркотики. Момент передачи денег снимает на камеру блогер Щукин.

Семенов и Максимов находят в квартире Семенчука ноутбук. Максимов вводит пароль "архитектор", но он оказывается неверным, и ноутбук взрывается. В Центральном районе киллер убивает бизнесмена Быкова.