Après la chute du château de Tsuruga, la classe guerrière a été abolie. Ainsi, plusieurs anciens combattants, dont Shizuma Origasa, se retrouvent en bas de l'échelle à exercer des métiers modestes. En l'occurrence, notre héros est pousseur de voiturette.

Shizuma a accepté l'offre du surintendant général Kawaji en personne, soit de rejoindre la police. Celui-ci tente de se familiariser avec ses nouvelles responsabilités.

Des samouraïs ont provoqué une rébellion à Saga, sous le joug de Shinpei Etô. Ce dernier s'étant enfui, il est désormais recherché. Cela viendra jusqu'aux oreilles de la police, qui mènera l'enquête, au grand déplaisir de certains.

Le tournoi de Gekken fait son grand retour, au cours duquel des épéistes de tous les coins du pays s'affrontent. La veille, un meurtre a été commis, et le cadavre n'est nul autre que celui d'un sabreur renommé de Hikone, Yôjiro Tachibana, qui avait reçu une invitation pour l'événement.

Koto Nakazawa, couronnée grande gagnante du tournoi, n'est pas le coupable que recherche la police. C'est alors qu'une autre victime est frappée, l'officier Osanai. Cela fera sortir Shizuma de ses gonds.

Fujita sauve Kyoushirou du piège que Hiramatsu Buhei lui a tendu. Intrigué d’en savoir plus sur le mauvais sang entre les deux, Fujita demande à Kyoushirou pourquoi il poursuit obstinément Hiramatsu.

On a voulu s'en prendre au comte Okubô ! Heureusement, Shizuma était sur les lieux, et c'est lui qui l'a protégé en encaissant le tir, mais il ne s'attendait certes pas à tomber sur un tel agresseur…

Les hommes de Hiramatsu se sont même infiltrés dans la police… et Shizuma est lui aussi sur la sellette, pour avoir caché une information capitale. Comment pourra-t-il se sortir de ce mauvais pas sans pour autant trahir ses désirs ?

Buhei Hiramatsu met son plan à exécution. L'assassinat de Saigô n'est que le début des hostilités de plus grande ampleur.