귀족들의 수호자 라이와 그의 집사 프랑켄슈타인은 정체를 숨긴 채 사립 예란 고교에서 일상을 보낸다. 유니온의 실험체였던 M-21은 동료들과의 약속을 지킬 수 있는 그 날까지 학교에서 경비 일을 하며 은신하기로 한다. 평온한 일상을 보내던 어느 날, 학교에 폭력배들이 들이닥치고, M-21은 학생들을 지키기 위해 이제 선택을 해야 한다!

한국에서 일어난 일련의 사건들을 조사하기 위해 귀족 레지스와 세이라가 예란 고교를 찾아온다. 라이와 프랑켄슈타인은 그들 앞에서 본인들의 정체를 숨기지만, 그들은 학교에서 M-21을 보자마자 그가 개조 인간이라는 것을 눈치채고 경계한다. 한편, 하굣길에 신우는 또다시 불량배와의 싸움에 휘말리게 되는데.

유니온의 특수부대 DA-5에게 잡혀간 M-21. 오히려 이 기회를 이용해서 그는 옛 동료들에 대한 정보를 얻을 수 있을지도 모른다! 신우와 세이라는 길거리에서 난처한 상황에 처한 타키오를 구해주게 되고, 익한은 해킹친구 타오와 의외의 티타임을 가진다. 반면, 샤크는 자기 뜻대로 되지 않자 M-21을 대체할 또 다른 인질을 찾아 나서는데.

레지스가 위험에 처하자 세이라가 즉시 나선다. 라이와 프랑켄슈타인 역시, 신우와 익한이가 위험에 처했을 것 같다는 생각에 가만히 있을 수 없다. 그 사이 M-21은 자신을 희생해 일행을 구하려 하고, 이를 본 레지스도 함께 맞서 싸운다. 하지만 유니온의 최정예 특수부대인 DA-5는 호락호락하지 않았는데... 그런데 가만, 저들이 먹는 약의 정체가 뭐지?

프랑켄슈타인과 타키오, 세이라와 해머 사이에 치열한 싸움이 벌어진다. 신우와 익한을 말려들게 하고 싶지 않은 타오와 타키오는 갈등한다. 리더인 크랜스는 전투에서 이기기 위해 잔혹하기 그지없는 DA-5의 비밀 플랜을 실행하는데... 그러나 아마 그들은 곧 피를 지배하는 그 어떤 존재를 마주하게 될 것이다!

이제 다시 평화로운 일상. 세이라에게 조금씩 마음이 가기 시작한 신우는 이 문제에 대해 주변에 도움을 요청한다. 여학생들에게 인기가 많은 M-21이나 프랑켄슈타인의 조언은 신우에게 도움이 되지 않는다. 과연 신우의 짝사랑이 빛을 볼 수 있을까? 한편, 지난번 전투로 인해 정체가 드러날 위기에 처한 라이는 신우와 익한을 지키기 위해서라도 둘의 기억을 지울 수밖에 없는데.

관의 정체를 파악하러 갔던 레지스와 세이라의 연락이 끊기자 레지스의 조부, 게슈텔이 등장한다. 그는 로드의 명령을 받고 한국을 찾았다가 예상치 못하게 한국에서 프랑켄슈타인과 라이를 만나게 되는데... 과연 세 사람은 무슨 관계일까? 드디어 프랑켄슈타인과 라이의 과거가 조금씩 밝혀진다.

라이와 프랑켄슈타인이 처음 만나게 되었던 그곳은 바로 귀족들의 땅, 루케도니아! 라이는 다른 귀족들로부터 프랑켄슈타인을 보호하기 위해 그를 자신의 집사로서 저택에 살게 한다. 그러나 아무리 노블레스의 결정이라 해도 이를 탐탁지 않게 생각하는 일부 귀족들이 있었다. 귀족의 편을 들 것인가, 프랑켄슈타인을 구할 것인가. 라이는 선택을 해야 한다.

세이라를 데리러 예란 고교에 나타난 라엘. 그는 학교에서 마주친 M-21, 타오, 타키오 일행에게 시비를 건다. 세이라는 제멋대로 행동하는 라엘을 되돌려 보내기 위해 그를 설득하지만 그가 로드의 명령으로 왔다는 것을 알게 된다. 프랑켄슈타인은 라이를 지키기 위해서라도 더 이상 가만히 있을 수 없다.

루케도니아에서 파란의 서막이 오른다. 라이와 프랑켄슈타인도 세이라의 뒤를 따라 루케도니아로 향한다. 세이라는 게슈텔을 지키기 위해서 로드 라스크레아에게 거짓말을 할 수밖에 없다. 한편 M-21, 타오, 타키오 3인방까지 라이의 여정에 몰래 동행한다. 루케도니아는 미처 예상치 못한 이 방문객들을 맞이하며 한바탕 소란이 일어나는데.

게슈텔을 구하기 위해 성지로 향하는 세이라와 레지스는 로드를 지키려는 가주들과 맞붙는다. 세이라 대 로자리아, 레지스 대 카리어스, M-21, 타오, 타키오, 프랑켄슈타인 대 케르티아 형제, 세 곳에서 치열한 싸움이 벌어진다. 게슈텔은 과연 살아남을 수 있을까? 게슈텔을 강제 영면 시키려는 라스크레아의 마지막 결정을 저지하라!

게슈텔의 강제영면을 막고 사태를 수습하기 위해 라스크레아와 가주들 앞에 드디어 모습을 드러내는 라이. 가주들은 그의 압도적인 힘을 당해낼 수 없다. 선대 로드가 영면에 든 진짜 이유는 무엇일까? 라스크레아가 라이를 증오했던 이유는 무엇일까? 과거의 진실은 어딘가에 숨겨진 채, 로드와 노블레스의 싸움이 막을 올린다.