Die Union entsendet eine Kampfgruppe nach Japan, die dort schauen soll, was mit dem Sarg geschehen ist. Tashiro ist dort mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen und freut sich darauf, wieder in die Schule zu können. Die hat seit Neustem auch einen neuen Wachmann eingestellt …

Zwei mysteriöse Jugendliche, Regis K. Landegre und Seira J. Loyard, kommen zur Ye Ren High School und wollen dort aufgenommen werden. Doch M-21 wird bereits skeptisch und auch Frankenstein kommen sie nicht wie gewöhnliche Kinder vor.

Regis ist ein wenig verstimmt, weil er sich von M-21 verraten glaubt. Doch dieser befindet sich in der Gefangenschaft der Sondertruppe der Union. Und Takio wird von deren Hacker kontaktiert, ob man sich nicht einmal treffen möge.

Neben M-21 hat DA-5 nun auch Regis und Tashiro und Manabu in ihrer Gewalt. Seira ist bereits aufgebrochen, da sie Kontakt mit Regis verloren hatte. Aber auch Frankenstein und Rai sind auf dem Weg, ihre Freunde zu retten.

Auch Frankenstein und Raizel sind nun eingetroffen, wo DA-5 M-21 und die Kinder festgesetzt haben. Doch die Gewalt läuft aus dem Ruder und es ist bei Weitem nicht sicher, ob die beiden noch rechtzeitig handeln können, um die Situation nicht eskalieren zu lassen.

Tashiro ist etwas neidisch auf die anderen, denn die scheinen außergewöhnlich gut bei den Mädels anzukommen, während er verschmäht wird. Aber wozu hat man Freunde, wenn die einem nicht auch in solchen Angelegenheiten zur Seite stehen würden? Und wie es sich herausstellt, ist seine Auserwählte ... Seira.

Aus dem Reich der Nobles wird ein Clanführer geschickt, um den Verbleib von Regis und Seira zu prüfen. Und dieser scheint Frankenstein bereits seit geraumer Zeit zu kennen ...

Vor langer Zeit gelangt Frankenstein in das Anwesen von Raizel. Dieser scheint Gefallen an dem jungen Menschen zu finden. Sehr zum Unmut der restlichen Noble-Gesellschaft.

Der junge Noble Rael ist eingetroffen und will Seira zurück in die Heimat bringen. Doch ist er launisch und aggressiv und bringt so einiges an Unruhe in das Leben der Schule.

Seira wurde zurück nach Lukedonia gebracht. Raizel, Frankenstein und Regis machen sich nun ebenfalls dorthin auf, um ihr beizustehen.

Raizel ist mit seinem Gefolge in Lukedonia angekommen und begibt sich auf den Weg ins Heiligtum. Und die Zeit drängt, denn Gejutel und Seira bleibt nicht mehr viel Zeit.

Raizel trifft im Heiligtum auf Raskreia und die restlichen Clanführer. Diese wollen Gejutel und Seira dafür richten, dass sie sich mit ihm, dem gebranntmakten Verräter, eingelassen haben.