Momo er på oppdrag for å utslette vampyrer når hun finner en spilledåse. Den mystiske melodien fører til et uventet møte med vampyrdronningen Fine.

Fine tar Momo med til den bortgjemte villaen sin, der de oppdager at de har en felles musikkinteresse. Kubo og Allegro har fått beskjed om å finne de to rømlingene.

Fine og Momo drar av gårde og stopper ved et hotell i en folketom by. Alt går fint, men så begynner Fine gradvis å forandre seg.

Momo våkner og oppdager at hun er i en tilsynelatende utopisk landsby der vampyrer og mennesker lever fredelig sammen. Hun møter Elisha, en vampyr på hennes egen alder.

Både menneskenes tropper og vampyrene under ledelse av Allegro kommer fram til landsbyen, og Fine og Momo må kjempe for livet.