Ethan, que está a punto de ser padre, deja a su mujer en casa y se lleva al huérfano Louis a cazar a las montañas. Allí, unos lobos feroces se abalanzan sobre ellos.

Cassardis está en ruinas. Un peón mágico resucita a Ethan, que decide vengarse embarcándose en una cruzada para acabar con el dragón que ha destruido su mundo.

Ethan y Hannah ayudan a unos viajeros que están siendo atacados por trasgos. Los dos grupos acampan juntos, y un grifo les ataca desde el aire.

Ethan y Hannah se reúnen con los guardias reales Simon y Baltasar, y aceptan ayudarles a destruir a un codicioso liche que dirige un ejército de muertos vivientes.

Hannah convence a Ethan para que descanse en una posada antes de salir hacia la guarida del dragón. Algo después, Ethan rememora el pasado por una visión de su mujer.

Ethan se dirige a la Montaña Mancillada para enfrentarse al dragón y recuperar el corazón que le robó o morir en el intento.