Cassardis est totalement ravagée. Après avoir été ranimé par un pion aux pouvoirs magiques, Ethan se jure d'anéantir le dragon qui a détruit toute sa vie.

Ethan et Hannah aident des voyageurs pris en embuscade par des gobelins. Les deux groupes décident de rester ensemble pour la nuit et sont attaqués par un griffon.

Le duo s'engouffre une caverne qui abritait jadis un gros trafic de stupéfiants, et doit alors affronter l'hydre qui arpente ses tréfonds.

Ethan et Hannah retrouvent Simon et Balthazar, deux gardes royaux, qu'ils acceptent d'aider à terrasser une liche qui commande une armée de morts-vivants.

Sur les conseils d'Hannah, Ethan se repose dans une auberge avant de partir pour l'antre du dragon. Dans sa chambre, une vision de sa femme lui remémore son passé.

Ethan se rend à la Montagne Impure pour affronter le dragon et reprendre le cœur qu'il lui a dérobé, même si cela doit lui coûter la vie.