Z Cassardisu zbyly jen trosky, ale Ethan nezemře. Potom, co ho Pawn magií oživí, Ethan přísahá pomstu a vyráží na misi – zabít draka, který zničil jeho svět.

Ethan a Hannah přispěchají na pomoc cestovatelům, na které si počíhali goblini. Obě skupiny se sice utáboří společně, ale predátorského gryfa to neodradí a zaútočí.

Dvojice prochází jeskyní, kde se kdysi čile obchodovalo s narkotiky. Ještě dál potom narazí na impozantní nezdolnou hydru okupující hlubiny.

Ethan a Hannah spojí síly s královskými strážci Simonem a Balthazarem, aby zničili nenasytného licha v čele armády nemrtvých.

Než vyrazí k dračímu doupěti, přesvědčí Hannah Ethana, aby si odpočinuli a nabrali síly v místním hostinci. Ethana v pokoji potká vize jeho ženy a připomene mu minulost.

Ethan konečně vyráží na Poskvrněnou horu postavit se drakovi. Cíl je jasný: získat zpátky ukradené srdce, nebo položit vlastní život.