Frances og Bobbi er i begyndelsen af 20'erne og hinandens bedste veninder. Frances skriver spoken word-digte, og efter en oplæsning møder veninderne forfatteren Melissa, der er i 30'erne. Melissa tager pigerne med ud at svømme, og de møder hendes mand, skuespilleren Nick. Snart bevæger de to unge kvinder sig ind i et kompliceret net af venskab, utroskab og løgne.

Bobbi og Frances tager til Melissas fødselsdagsfest. Frances udforsker huset og finder Nick alene i et soveværelse. De kan ikke modstå deres tiltrækning til hinanden og ender med at kysse.

Frances og Nick mødes for at diskutere deres kys. Den seksuelle tiltrækning mellem dem er åbenlys, og de indleder en kompliceret affære.

Frances og Nick flirter, men Frances bliver hylet ud af den, da Nick indrømmer, at han stadig elsker Melissa. Melissas agent, der ejer villaen, kommer på besøg. Det skaber en vis anspændthed i selskabet.

Bobbi giver Frances den kolde skulder på turen hjem til Irland. Senere begynder Frances at bløde voldsomt fra underlivet og havner på hospitalet.

Frances og Nick genoptager forbindelsen og bliver enige om at ses, når han er tilbage fra Kroatien. Bobbi leder efter et nyt sted at bo, og Frances tilbyder hende et værelse hos hende.

Frances og Bobbi er med til Melissas boglancering. Frances overvældes af jalousi, da hun ser Nick og Melissa sammen. Hun prøver at bruge Bobbi til at gøre Nick jaloux, men får en skarp reprimande af hende. Frances føler sig rådvild og melder sig til en datingapp. Det skaber problemer mellem hende og Nick.

Frances læser sin historie igennem. Den handler om hendes forhold til Bobbi. Senere bliver hendes bankkort afvist, og hun indser, at hendes far ikke har sat penge ind på hendes konto. Om natten bliver hun igen ramt af stærke smerter. Da hun er på vej for at møde Bobbi, kollapser hun.

Melissa skriver til Frances og foreslår, at de taler sammen. Frances tager af sted for at møde hende, nervøs, men beslutsom. Senere får hun at vide, at hendes novelle vil blive udgivet i et litterært magasin. Men hvad vil Bobbi sige?

Frances og Nick nyder hinandens selskab i al offentlighed. Næste dag får Frances resultatet af sin scanning. Diagnosen bringer hende ud af fatningen, og hun beslutter at holde nyheden for sig selv.

Frances begynder at indse konsekvenserne af sine handlinger. Hun forsøger at genopbygge sit liv, men spørgsmålet om hendes og Nicks forhold er stadig ubesvaret. Pludselig en dag ringer Nick.