Melissa'nın doğum günü partisinde Frances kendini Nick'le yalnız bulur. Aralarındaki çekime karşı koyamazlar. Ertesi gün Frances, ülkedeki ailesini ziyaret eder ve bu olayların ne anlama gelebileceği konusunda acı çeker.

Dublin'de Frances ve Nick bir şeyler tartışmak için buluşurlar ve aralarındaki çekim derinleşir. Nick iş için İskoçya'ya gidince işler karmaşıklaşır. Frances Bobbi'ye güvenemez ve ilişkileri zarar görür.

Frances ve Bobbi tatilde Melissa ve Nick'e katılmak için Hırvatistan'a giderler. Birkaç haftadır Nick'le konuşmamış olan Frances, son dönemlerde zor zamanlar geçirdiğini öğrenir ve ikisi de hâlâ birbirlerinden hoşlandıklarını fark eder.

Frances ve Nick yakınlaştıkça Bobbi ve Frances arasında işler gerginleşir. Bobbi, Nick'in Frances'e olan ilgisini hissedebilir ve Frances'ın bu konuda konuşmaktaki isteksizliği karşısında hüsrana uğrar. Melissa'nın menajerinin ziyareti tansiyonu yükseltir.

İrlanda'da Bobbi ile tansiyon çözülmez. Frances annesini ziyaret eder, ancak şiddetli karın ağrısı yaşamasından dolayı ziyaret hastanede biter. Dublin'e dönmeden önce Frances babasını da ziyaret eder ve babasının artan alkolizmiyle karşı karşıya kalır.

Trinity'deki son yıl başlarken Bobbi kiralık bir oda arar ve Frances ondan yanına taşınmasını ister. Nick Hırvatistan'dan döner. O ve Frances, onu heyecanlandıran ve korkutan ilişkileri hakkında daha açık olmayı düşünürler.

Melissa'nın kitabının lansmanında Frances, Nick'e karşı artan hisleriyle mücadele eder. Kıskançlığı Bobbi'yi hayal kırıklığına uğratır. Kendini yalnız hisseden Frances yakınlık arar ancak Nick'e olan hislerinin gerçekliği onun yıkıcı bir şekilde davranmasına neden olur.

Frances ilk kısa öyküsünü yazar. Sağlığı hala sorunlara neden oluyordur, okulda bayılır. Bobbi onu eve getirir ve Frances kendine geldiğinde arkadaşlıkları hakkında daha dürüst konuşurlar. Nick şaşırtıcı bir açıklama yapar.

Frances, Melissa'dan grupların dinamiklerini beklenmedik şekillerde test eden sürpriz bir e-posta alır. Frances'ın babası bir sesli mesaj bırakır. Bobbi ve Frances, arkadaşlıklarında bir değişim yaşar.

Frances bir danışmanla görüşür ve kendisine üzücü bir teşhis konur. Bu haber, Nick'ten gelen üzücü bir açıklama ve Bobbi ile beklenmedik bir tartışmayla birleştiğinde, Frances'in hayatının kontrolden çıkmasına neden olur.

Frances, eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşir ve Bobbi ile olan ilişkisini onarmaya çalışır. Ayrıca anne babasıyla kırılgan bir ilişkisi olduğunu fark eder. Hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışırken, Nick ve kendisi arasındaki soru işareti devam eder.