Kráľ Uther sa rozzúri na svojho nemanželského syna Artuša a vyženie ho do exilu. Artuš nájde mladého chlapca Derfela, ktorý je na pokraji smrti.

Uther umiera. Merlin vyhľadá Artuša a požiada ho, aby sa vrátil do Británie. Gundleus prichádza do Avalonu a zabíja malého kráľa a kráľovnú Norwennu.

Artuš zajme Gundleusa. Nimue sa vyrovnáva s traumou zo znásilnenia a plánuje Gundlea zabiť.

Nimue sa vracia do Avalonu, kde ju vyhľadá Merlin. Gundleus sa vracia s Gorfyddom do Caer Cadarn.

Derfel odhalí pravdu o útoku na baňu a Artuš bojuje s Owainom menom Tristana. Tragicky však zabije svojho najlepšieho priateľa.

Artuš a králi kmeňa začnú mierové rokovania. Artuš navrhne, že sa na dôkaz vernosti ožení s Gorfyddovou dcérou Ceinwyn.

Pred svadbou Arthura a Ceinwyn je naplánovaná séria udalostí. Jeho stále viac priťahuje Guinevera. Dvojica sa tajne stretne a pobozká sa.

Sansum presvedčí Artuša, aby mu dovolil postaviť nový kostol blízko Avalonu, čo Nimue veľmi znepokojí.

Ceinwyn zistí, že sa Gorfydd spojil so Sasy. Artuš prežíva svoju najtemnejšiu hodinu, ale vďaka Ginevre a Excaliburu získava späť svoju sebadôveru.

Artuš sa trápi pocitom viny kvôli dohode, ktorú bol nútený uzavrieť so Sasy, a prisahá, že bude bojovať za záchranu Británie.