Veliki kralj Uter besni na svog sina kopile Artura i protera ga. Artur pronalazi mladog dečaka Derfela na ivici smrti.

Uter umire. Merlin pronalazi Artura i traži od njega da se vrati u Britaniju. Gundleus stiže u Avalon i ubija bebu kralja i kraljicu Norvenu.

Arthur takes Gundleus prisoner. Nimue struggles with the trauma of her rape and plans to kill Gundleus. Arthur learns that Gundleus' uncle Gorfydd is preparing for war. Nimue tries to pull Derfel into her plans, but Derfel can't betray Arthur.

Nimue se vraća u Avalon, gde je pronalazi Merlin. Gundleus se s Gorfidom vraća u Kaer Kadarn.

Derfel otkriva istinu o napadu na rudnik, a Artur se bori s Ovejnom u Tristanovo ime – i tragično ubije svog najboljeg prijatelja.

Artur i plemenski kraljevi ulaze u mirovne pregovore. Artur predlaže da dokaže dobru volju ženidbom s Gorfidovom ćerkom Seinvin.

Spremljene su aktivnosti za večeri pre nego što se Artur i Seinvin venčaju. Artura sve više privlači Gvinevere; krišom se sastaju i ljube.

Sansum ubeđuje Artura da mu dozvoli da izgradi svoju novu crkvu blizu Avalona, što užasava Nimue.

Mučen krivicom zbog dogovora koji je morao da sklopi sa Saksoncima, Artur se zaklinje da će se boriti da spase Britaniju.