Regele Uther îl ceartă pe fiul său bastard, Arthur, și îl exilează. Arthur găsește un băiat, Derfel, aproape pe moarte.

Uther moare. Merlin îl găsește pe Arthur și-l roagă să se întoarcă în Britania. Gundleus îi ucide pe rege și pe regina Norwenna.

Arthur îl ia prizonier pe Gundleus. Nimue se luptă cu trauma de a fi fost violată și plănuiește să-l ucidă pe Gundleus.

Nimue se întoarce în Avalon, unde e găsită de Merlin. Gundleus se întoarce cu Gorfydd la Caer Cadarn.

Derfel dezvăluie adevărul despre atacul asupra minei și Arthur se luptă cu Owain în numele lui Tristan – în mod tragic își ucide cel mai bun prieten.

Arthur și regii tribali pornesc discuții pentru pace. Arthur propune o căsătorie cu fiica lui Gorfydd, Ceinwyn, ca semn de bună credință.

Activitățile de dinaintea nunții dintre Arthur și Ceinwyn sunt puse la punct. Arthur se întâlnește în secret cu Guinevere și cei doi se sărută.

Sansum îl convinge pe Arthur să-i dea voie să construiască o nouă biserică lângă Avalon, ceea ce o oripilează pe Nimue.

Copleșit de vinovăție în urma învoielii pe care a fost obligat s-o facă cu saxonii, Arthur jură să salveze Britania.