Król Uther wścieka się na swojego bękarta Artura i wygania go. Artur znajduje na swojej drodze młodego chłopca, Derfela, bliskiego śmierci.

Uther umiera. Merlin znajduje Artura i prosi go o powrót do Wielkiej Brytanii. Gundleus przybywa do Avalon, aby zabić małego króla i królową Norwennę.

Artur bierze Gundleusa do niewoli. Nimue zmaga się z traumą związaną z gwałtem i planuje zabić Gundleusa.

Nimue wraca do Avalon, gdzie zostaje odnaleziona przez Merlina. Gundleus wraca z Gorfyddem do Caer Cadarn.

Derfel odkrywa prawdę o ataku na kopalnię, a Artur walczy z Owainem w imieniu Tristana – tragicznie zabijając swojego najlepszego przyjaciela.

Artur i przywódcy plemion rozpoczynają rozmowy pokojowe. Artur sugeruje, że może poślubić córkę Gorfydda, Ceinwyn.

Przed ślubem Artura i Ceinwyn zaplanowano wiele atrakcji. Mężczyznę coraz bardziej pociąga Ginewra. Para spotyka się potajemnie i całuje.

Sansum przekonuje Artura, aby pozwolił mu zbudować nowy kościół w pobliżu Avalon, co przeraża Nimue.

Pogrążony w poczuciu winy z powodu umowy, którą został zmuszony zawrzeć z Saksonami, Artur przysięga walczyć o ocalenie Wielkiej Brytanii.