Kong Uther blir rasende på sin uekte sønn Arthur og landsforviser ham. Arthur finner en ung gutt, Derfel, som er døden nær. Han overlater Derfel til trollmannen Merlin og hans vidunderbarn, druidekvinnen Nimue.

Gundleus kommer til Avalon og dreper kongsbarnet og dronning Norwenna, og mennene hans ødelegger Avalon og dreper innbyggerne. Alt ser ut til å være tapt, helt til Arthur og mennene hans ankommer.

Mens han tar Gundleus til fange, får Arthur vite at Gundleus' onkel Gorfydd forbereder seg på krig. Nimue sliter med traumet etter voldtekten og planene om å drepe Gundleus.

Derfel og Owain reiser for å kreve inn skatt fra kong Cadwys, men han overtaler Owain til å plyndre en gruve i nærheten for å betale gjelden i stedet. Merlin oppdager at Nimue er gravid.

Tristan, prinsen av Kernow, kommer og krever hevn for plyndringen av gruven, men Owain nekter for at han er skyldig. Nimue avbryter svangerskapet og blir oppdaget av Merlin, som hjelper henne med å bli frisk.

Arthur og stammekongene innleder fredsforhandlinger. Arthur foreslår at han skal gifte seg med Gorfydds datter Ceinwyn som et tegn på tro. Hun blir forferdet over nyheten.

Arthur and Guinevere meet secretly before Arthur and Ceinwyn are to be married.

Arthur believes that Bedwin will be able to negotiate peace with Gorfydd; however, when Morgan and Derfel arrive in Powys, they discover a horrific site.

Derfel finds Nimue inside the Isle of the Dead; guilt ridden by the deal he's been forced to make with the Saxons, Arthur vows to fight to save Britain.