Големиот крал Утер е гневен на својот вонбрачен син Артур и го брка во егзил. Артур наоѓа младо момче, Дерфел, кое е блиску до смртта.

Утер умира. Мерлин го наоѓа Артур и бара од него да се врати во Британија. Гандлеус доаѓа во Авалон, и ги убива бебето крал и кралицата Норвена.

Артур го зема Гандлеус за затвореник. Нимуе се мачи со траумата од нејзиното силување и планира да го убие Гандлеус.

Нимуе се враќа во Авалон, каде што е најдена од Мерлин. Гандлеус се враќа со Горфид во Кер Кадарн.

Дерфел ја обзнанува вистината за нападот на рудникот и Артур се бори против Овејн на страна на Тристан, трагично убивајќи си го најдобриот пријател.

Артур и племенските кралеви влегуваат во мировни преговори. Артур сугерира дека како акт на доверба ќе се ожени со ќерката на Горфид, Кејнвин.

Започнуваат активностите за ноќите пред свадбата на Артур и Кејнвин. Артур сè повеќе се вљубува во Гиневра. Тие се среќаваат тајно и се бакнуваат.

Сансум го убедува Артур да му дозволи да ја изгради својата нова црква близу до Авалон, што ја преплашува Нимуе.

Воден од гризењето на совеста поради тоа што бил принуден на договор со Саксонците, Артур се заветува дека ќе се бори да ја спаси Британија.