Re Uther esilia suo figlio Arthur, che salva un ragazzo morente di nome Derfel. Arthur affida Derfel a Merlino e Nimue. Anni dopo, Uther ha un nuovo erede, ma Merlino ha una visione oscura sul futuro.

Una morte prematura porta Merlino a localizzare Arthur e a esortarlo a tornare in Gran Bretagna; il caos si scatena quando Gundleus attacca Avalon.

Arthur fa prigioniero Gundleus. Nimue lotta con il suo trauma e progetta di uccidere Gundleus. Intanto, Arthur scopre che lo zio di Gundleus, Gorfydd, si sta preparando per la guerra.

Nimue ritorna ad Avalon, dove viene trovata da Merlino. Derfel e Owain viaggiano per riscuotere le tasse da re Cadwys.

Derfel si sente a disagio per l'attacco alla miniera. Nimue interrompe la gravidanza e poi viene scoperta da Merlino. Tristan, principe di Kernow, arriva chiedendo punizione per l'incursione nella miniera.

Arthur e i re della tribù avviano colloqui di pace. Arthur incontra Ginevra, la dama di compagnia di Ceinwyn, durante un viaggio.

Arthur e Ginevra si incontrano segretamente prima che Arthur e Ceinwyn si sposino.

Arthur crede che Bedwin sarà in grado di negoziare la pace con Gorfydd; tuttavia, quando Morgan e Derfel arrivano a Powys, fanno una brutta scoperta.

Derfel trova Nimue all'interno dell'Isola dei Morti; tormentato dal senso di colpa per l'accordo che è stato costretto a fare con i Sassoni, Arthur giura di combattere per salvare la Britannia.