Kong Uther er rasende på sin uægte søn Arthur og sender ham i eksil. Arthur finder derefter en ung dreng, Derfel, tæt på døden. Han overlader Derfel til troldmanden Merlin og hans druidinde, Nimue.

Gundleus ankommer til Avalon og myrder den spæde tronarving, og hans mænd ødelægger byen og terroriserer dens indbyggere. Alt synes tabt, indtil Arthur og hans mænd ankommer.

Da han tager Gundleus til fange, finder Arthur ud af, at Gundleus' onkel Gorfydd ruster sig til krig. Nimue kæmper med traumet fra sin voldtægt og forsøger at inddrage Derfel i sine hævnplaner.

Derfel og Owain skal inddrive skatter fra kong Cadwys, men Owain bliver overtalt til at plyndre en mine i stedet. Merlin opdager, at Nimue er gravid, men nægter at hjælpe hende med at få en abort.

Tristan, prins af Kernow, ankommer og kræver retfærdighed for angrebet på minen, men Owain benægter sin skyld. Nimue aborterer, men bliver opdaget af Merlin, som hjælper med at helbrede hende.

Arthur og stammefolkenes konger indleder fredsforhandlinger. Arthur foreslår, at han som et tegn på velvilje gifter sig med Gorfydds datter, Ceinwyn. Hun er forfærdet over nyheden.

Arthur and Guinevere meet secretly before Arthur and Ceinwyn are to be married.

Arthur believes that Bedwin will be able to negotiate peace with Gorfydd; however, when Morgan and Derfel arrive in Powys, they discover a horrific site.

Derfel finds Nimue inside the Isle of the Dead; guilt ridden by the deal he's been forced to make with the Saxons, Arthur vows to fight to save Britain.