Върховният крал Утер се ядосва на своя копелен син Артур и го заточва. Артур намира младо момче, Дерфел, близо до смъртта.

Утер умира. Мерлин намира Артур и го моли да се върне във Великобритания. Гундлеус пристига в Авалон и убива бебето крал и кралица Норуена.

Артур пленява Гундлеус. Нимю се бори с травмата от изнасилването си и планира да убие Гундлеус. Артур научава, че Горфид се готви за война.

Нимю се връща в Авалон и е намерена от Мерлин. Мерлин открива, че Нимю е бременна, но отказва да й помогне да направи аборт - тя бяга от Авалон.

Дерфел се чувства неудобно от атаката срещу мината. Нимю прекъсва бременността си и след това е открита от Мерлин, който й помага да се излекува.

Артур и кралете на племето започват мирни преговори. Артур предлага да се ожени за дъщерята на Горфид, Кейнвин. Артур среща Гуиневир.

Артур все повече е привлечен от Гуиневир. Артур разваля годежа със Кейнвин. Артур и Гуиневир се женят в провинцията.

Артур вярва, че Бедуин ще успее да договори мир с Горфид. Въпреки това, когато Морган и Дерфел пристигат в Поуис, те откриват, че Бедуин е разпнат.

Обзет от вина заради сделката, която е принуден да сключи със саксонците, Артур се заклева да се бори, за да спаси Британия.