يطرد الملك آوثر ابنه آرثر ويصفه بكونه ابن غير شرعي، وعليه ينطلق الأخير بعيداً عن بلده لتتقاطع طريقه مع طريق صبي صغير على وشك الموت

تعثر مرلين على آرثر وتطلب منه العودة إلى المملكة والتدخل والمحاولة في إنقاذ الموقف خوفاً من الخراب الذي سيحل ببريطانيا بعد موت الملك أوثر

ينجح آرثر في القبض على جوندليوس ويتشرط عليه تسليم عمه جورفيد مقابل إطلاق سراحه، بينما تخطط نيمو للإنتقام من جوندليوس بسبب حادثة الإغتصاب

تعثر ميرلين على نيمو بعد عودتها إلى أفالون، بينما يذهب ديرفيل وأوين لجمع الضرائب من الملك كادويز ليفاجئهما ببديل أفضل

يعجز ديرفيل عن إبقاء أمر الهجوم على المنجم سراً خصوصاً عندما يظهر أمير كيرنو في الصورة، وعلى صعيد آخر ترفض نيمو الإبقاء على حملها حيث تقرر إجهاض الطفل

يجتمع ملوك القبائل مع آرثر من أجل إيجاد حلول مرضية لكل الأطراف، فيقترح آرثر حلاً يفاجئ الجميع بشكل عام وجورفيد بشكل خاص

يقوم آرثر بالهروب مع غوينيفير خوفاً من بطش جورفيد، حيث يعتزم الأخير الانتقام بعد إلغاء الأول لمراسم زفافه على ابنته سينوين

يبعث آرثر بمورجان وديرفيل إلى باويس لإقناع بدوين بالوصول إلى حل وسطي مع جورفيد، بينما يحاول القسيس سانسم إقناع آرثر ببناء كنيسة قرب أفالون

يتوصل آرثر إلى إتفاق مع الساكسونيين ولكن مؤقتاً، كما يتعين عليه المخاطرة بالذهاب إلى جزيرة الموتى حتى ينقذ ديرفيل ونيمو