Wendelin von Benno Baumeister, un jeune magicien, vit au milieu de ses proches dans le château de son père. Bien plus serviable qu’il ne sied à son rang, il garde aussi secrets un certain nombre de faits le concernant, en particulier qu’il ne s’est pas toujours appelé Wendelin, n’a pas toujours eu de pouvoirs magiques et surtout qu’il vient d’un autre monde.

Grâce aux leçons de son maître, Well progresse rapidement dans l’art de la magie, et commence à entrevoir pour lui un autre destin que celui de dernier rejeton. Malheureusement, son apprentissage, malgré les mises en garde d’Alfred, ne passe pas inaperçu.

Well arrive à l’académie des aventuriers précédé d’une réputation si flatteuse qu’elle en devient lourde à porter. En effet, ses camarades n’osent pas lui parler et encore moins lui demander de faire équipe avec eux. De son côté, le jeune homme sort d’une enfance volontairement solitaire et aspire donc par-dessus tout à se faire des amis, mais ses capacités de communication se sont nettement dégradées. Qui osera briser la glace et aller vers lui ?

En route vers la capitale, Well réussit un tel exploit que le roi lui-même le fait amener au palais où il l’anoblit séance tenante. Mais toute médaille a son revers…

Well est amené à rencontrer le principal chef religieux du royaume, à qui la valeur du jeune homme n'échappe pas. Au point de lui tendre un drôle de piège…

Le roi demande à Well d’aller massacrer un dragon, au grand dam d’Erwin qui se retrouve chargé de la conduite de son armée. Louise et Iina ne sont pas plus satisfaites de la situation, car elles avaient leurs raisons de vouloir rentrer le plus vite possible à Reichburg.

Well apprend tout à coup qu’un tournoi va bientôt avoir lieu et qu’il est obligé d’y participer… sachant que l’usage de la magie y est interdit !

Trois ans se sont écoulés. Well et son équipe font officiellement leurs débuts d’aventuriers avec une mission des plus périlleuses : on les envoie explorer un mystérieux site dont nul n’est jamais revenu.

La valeur du butin rapporté par Well et les siens est exceptionnellement élevée, ce qui pose un problème aux jeunes aventuriers. Dans le même temps, notre héros apprend que quelqu’un a fait courir le bruit qu’il était mort.

Well est de retour au fief Baumeister pour purifier les âmes des soldats tombés avec Alfred, quinze ans auparavant. Il prend alors conscience de certaines vérités assez dérangeantes.

Comme l’explique Brantag à Well, le pouvoir royal déteste Kurt et souhaiterait voir son frère cadet le remplacer à la tête du fief Baumeister. Or, Well n’est absolument pas intéressé.

Kurt a reçu des mains d’un mystérieux personnage un instrument de musique magique censé attirer tous les dragons de la région. C’est donc exultant de joie mauvaise qu’il s’apprête à s’en servir contre son frère cadet…