Unser Protagonist schläft nach einem langen Arbeitstag ein und wacht als der kleine Wendelin von Benno Baumeister in einer anderen Welt auf.

Die Hoffnung, dass er als Sohn eines Grafen eine ruhige Kugel im Leben schieben werden kann, zerschlägt sich jedoch schnell wieder ...

Wendelin ist nun alt genug, die Abenteurerschule zu besuchen. Sein magisches Talent ist ihm dort aber nicht so hilfreich, wie er gehofft hat.

Wendelin wurde von seinem Bruder Erich auf dessen Hochzeit eingeladen. Wendelin, Erwin, Ina und Louise reisen in Begleitung von Brantag per Luftschiff in die Hauptstadt. Doch schon unterwegs geschehen unvorhergesehene Dinge.

Wendelin wird von Kardinal Hohenheim zur Hohen Taufe eingeladen. Bei einer Tasse Tee im Anschluss passieren erneut überraschende Dinge.

Das Königreich hat einen weiteren Drachen ausgemacht, der der Expansion des Reiches im Weg steht. Wer wäre besser geeignet, diesen zu erlegen als Wendelin?

Das große Kampfkunstturnier steht an und Wendelin wird genötigt, daran teilzunehmen. Auch Erwin, Ina und Louise werden von Brantag mehr oder weniger freundlich dazu überredet, teilzunehmen.

Drei Jahre sind vergangen und Wendelin und seine Freunde dürfen endlich als Abenteurer aktiv werden. Wendelin freut sich schon auf die neu gewonnene Freiheit, doch dann erreicht ihn ein Brief aus dem Palast.

Wendelin und seine Party werden durch die Erforschung der Ruine noch reicher, als sie jetzt schon sind. Das sorgt für jede Menge Neider. Und dann wäre da ja auch noch das Problem mit dem Gerücht, dass Wendelin das Zeitliche gesegnet hätte ...

Wendelin und sein Gefolge werden von Markgraf Bleichröder in Wendelins Heimat geschickt, um die untoten Gefallenen der missglückten Eroberung des Verwunschenen Waldes zu exorzieren. Wendelins Bruder Kurt, der designierte nächste Fürst, sieht das gar nicht so gern.

Wendelins verlängerter Aufenthalt treibt Kurt langsam in den Wahnsinn.

Wendelins Bruder Kurt hat von Finanzinspektor Rückners zwielichtigem Handlanger eine magische Flöte erhalten, mit der er Wendelin töten soll.