ฮาลสตันมองหาโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองและพยายามสร้างสรรค์ลุคที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร พร้อมก่อตั้งทีมออกแบบและค้นพบแรงบันดาลใจจากเพื่อนใหม่อย่างไลซ่า มินเนลลี

ฮาลสตันทบทวนข้อตกลงทางธุรกิจที่อาจกำหนดอนาคตและได้พบกับหนุ่มบริการเสน่ห์แรง ขณะต้องต่อสู้กับความรู้สึกไม่มั่นที่ยังคงหลอกหลอนก่อนงานแฟชั่นโชว์ครั้งประวัติศาสตร์

น้ำหอมที่คิดขึ้นใหม่กลายเป็นปัญหาขนานใหญ่และกระทบจิตใจฮาลสตัน ซึ่งต้องจัดการชีวิตรักที่ชักจะพัวพันกับกิจการของอาณาจักรแฟชั่นที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ

วันคืนที่ถลำลึกและไม่เคยขาดโคเคนที่สตูดิโอ 54 เล่นงานฮาลสตันระหว่างที่เขาต้องเผชิญหน้ากับรอยร้าวในมิตรภาพ การแข่งขันที่สูงขึ้นมาก และการสูญเสียกะทันหัน

เพื่อนเก่าคนหนึ่งมาช่วยชีวิตฮาลสตันที่การงานดิ่งลงเหวและชีวิตส่วนตัวพังไม่เป็นท่าไว้ได้อย่างงดงาม ก่อนที่ตัวเขาจะตัดสินใจออกเดินทางครั้งสุดท้าย