הלסטון מנסה להמציא את עצמו מחדש, יוצר סגנון ייחודי, מקבץ סביבו צוות של מעצבים ומוצא השראה אצל חברתו הטובה לייזה מינלי.

הלסטון שוקל לבצע מהלך גורלי, ופוגש נער ליווי כריזמטי. תצוגת אופנה היסטורית מעמתת את המעצב עם פחדים ישנים ועם נקודות התורפה שלו.

היצירה של בושם חדש מסעירה את רגשותיו של הלסטון, שאינו מצליח להפריד בין חיי האהבה לאימפריה הגדלה והולכת שבנה.

הלילות הסוערים בסטודיו 54 וההתמכרות לקוקאין גובים מהלסטון מחיר יקר, והוא ניצב נוכח קשרים שנותקו, תחרות קשה ואובדן פתאומי.

הקריירה והחיים האישיים של הלסטון מתרסקים, אבל חברה ותיקה זורקת לו חבל הצלה אומנותי. הלסטון מוכר את ביתו ויוצא למסע אחרון.