Υπό την πίεση του πατέρα και τον χλευασμό των συνομηλίκων, ο 15χρονος Τιούρι προσπαθεί να γίνει Ιππότης του Ντάγκονοτ, ενώ το βασίλειο αντιμετωπίζει μια σκοτεινή απειλή.

Με τους Κόκκινους Καβαλάρηδες και τους δόκιμους στο κατόπι του, ο Τιούρι φτάνει στο Μίστρινοτ, όπου η κόρη του δημάρχου δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αποστολή του.

Οι Κόκκινοι Καβαλάρηδες οδηγούν τους αιχμαλώτους ψηλά, στα χιονισμένα βουνά. Ο Τιούρι και η Λαβίνια βρίσκουν καταφύγιο από την καταιγίδα σε ένα σκοτεινό μοναστήρι.

Σε ένα πλοίο για το Ουνάγουεν, ο Τιούρι και η Λαβίνια συναντούν έναν μυστηριώδη επιβάτη που γνωρίζει το μυστικό για το παρελθόν του Τιούρι — και το πεπρωμένο του.

Η Ματωμένη Σελήνη πλησιάζει και ο Βιρίντιαν ετοιμάζει την επιστροφή του. Ο Τιούρι και οι φίλοι του αντιμετωπίζουν την αμφιβολία, την προδοσία και μια δύσκολη δοκιμασία.