S Rudými jezdci a Novici v patách se Tiuri dostane do Mistrinautu, kde se o jeho misi začne zajímat starostova dcera.

Rudí jezdci odvádějí zajatce vysoko do zasněžených hor. Tiuri a Lavinia uvíznou v bouři a schovají se ve zlověstném klášteře.

Tiuri a Lavinia potkávají na lodi cestou do Unauwenu tajemného muže, který podle všeho zná tajemství Tiuriho minulosti i jeho osud.

Ardanwen vede skupinu do děsivě prázdného města. Lavinia pomáhá Tiurimu procvičovat jeho schopnosti. Novice rozdělí nečekaný objev.

Krvavý měsíc se blíží a Viridian se připravuje na návrat domů. Tiuri a přátelé se potýkají s pochybnostmi, zradou a náročnou poslední zkouškou.