Eli Whipp, un scout Pawnee à la retraite qui cherche à revendiquer son droit de naissance, rencontre Cornelia Locke, une Anglaise déterminée à se venger. Leurs chemins étant destinés à se croiser, ils décident de voyager ensemble vers le nord.

À Powder River, dans le Wyoming, le shérif Marshall enquête sur le meurtre/suicide mystérieux d'un ancien soldat de la cavalerie et de sa femme homesteader. Pendant ce temps, Eli attend le retour de Cornelia dans la ferme des Clarke, mais découvre un côté plus sinistre de leur entreprise.

Quinze ans plus tôt, en 1875, sur la Chalk River du Wyoming, Thomas Trafford arrive pour établir son ranch de bétail, avec son comptable et assistant, David Melmont. Mais les événements prennent une mauvaise tournure lorsque Melmont est impliqué dans un crime horrible, qui a finalement un impact immense sur la vie d'Eli et de Cornelia.

Alors qu'Eli cherche à faire pénitence pour ses actions d'il y a 15 ans, Trafford tente désespérément de nourrir son troupeau avec un immense foin, Marshall continue de gérer les retombées de la mort de Flynn et une nouvelle attaque sur le bétail de Trafford, et Cornelia a une altercation avec la femme d'affaires Black-Eyed Mog.

Cornelia affronte finalement le responsable de la mort de son fils tandis que de nouvelles révélations sont faites. Des amours perdues et retrouvées entrainent un duel final aux conséquences irréversibles.