伐周兵败，穷途末路的纣王，回到朝歌。他面对茫茫虚空，咒骂人类之母女娲娘娘，招致天鸟啄脸。纣王看着自己日益溃烂的面目和江河日下的成汤，万念俱灰。这时九头稚鸡精凤来突然出现在后宫，她告诉纣王：她与妲己其实都是妖精，现真妲己已死，狐妲己被殷洪困于轩辕坟旁。凤来说服了用情至深的纣王，让他用自己的真情救出狐狸精。申公豹施法窃取妲己尸身，但妲己之父早已料到其会再来盗取妲己尸身供狐狸精附体，于是准备了一副同样美丽的女子尸体，狐狸精再次附身在这具尸身上。狐妲己和凤来恢复了纣王日渐溃烂的面容，商纣的势力也得以慢慢加强……武王姬发身负血海深仇，顺应民意，燕山誓师。他拜相父姜子牙的为扫荡成汤天宝大元帅， 率黄飞虎、苏护等大将，杨戬、哪吒、黄天化、雷震子等小将共八十万大军起兵讨伐纣王。

狐妲己和凤来利用妖术附身村民，诬谬武王为人面兽心的好色之徒，使前来会师的各路诸侯不再信任大周，纷纷不战自退，周武王的伐纣势力大大削弱。 这时申公豹推荐各怀绝技的魔家四将出山应对周军，魔家四将各使法宝，周军应对不暇。周军初战失利。

再次交战，杨戬和马成龙的上半身被魔家四将的法宝花狐貂吞了下去。立了大功的花狐貂又被魔礼寿以食物为诱惑，受命去周军军营吃掉姜子牙和姬发。被花狐貂吞食的杨戬后，在其腹中闻之要去吞食主公，立马摘其心，将花狐貂至于死地。后他又施展七十三般变化，将自己变成花狐貂，进入商营偷取魔家四将的宝物，破了魔家四将的法术，使商军元气大伤。朝歌之中的纣王得知此信，旧疾复发，口喷鲜血。

此时已深爱上纣王的狐妲己为了不让纣王的病情恶化，代理朝政，任命申公豹为军师，并派实力强大的邓九公奉旨出兵，阻击周军。凡根未净的土行孙听信师叔申公豹的挑唆，前去投靠邓九公，希望能阵前立功之后，娶得貌美绝伦的邓九公之女邓蝉玉。但因土行孙身材矮小、相貌丑陋，并不受邓九公的重用，只落得个督运粮草的小官。邓九公被哪吒的乾坤圈所伤，邓婵玉为父报仇，用彩石打伤哪吒和黄天化两员猛将。邓婵玉正得意的以为周军会败与她手下之时，却被杨戬的哮天犬咬伤。

姜子牙得知土行孙心念邓婵玉，遂答应他只要劝降邓九公，就成全他与邓婵玉的婚事，土行孙大喜过望，诚心归降。散宜生利用与邓九公的亲戚关系，只身一人前往商营为土行孙说媒。邓九公表面同意婚事，实则暗中安排刺杀武王和姜子牙。周武王与姜子牙早已识破邓九公的阴谋，索性将计就计，主动率杨戬等众将进入邓九公所设之局，反击邓九公，混乱中邓九公拼死出逃。土行孙奉命救出了哪吒和黄天化，后又用捆仙绳绑了前去平乱的邓婵玉，硬是把她抢回了周营。邓蝉玉以泪洗面，拒绝婚事。

周将无奈，只请得苏夫人前去劝说。情势所逼，邓蝉玉只能就范，嫁与土行孙，但有一条件：土行孙要变高。土行孙在师父、师叔及众师兄的撮合、帮助下，终于如愿长高许多，却因此而失去地行术的本领，邓婵玉深受感动，与之喜结连理。

邓禅玉以西周将帅之名出使商营，对父亲邓九公苦口婆心，言明利害，并澄清自己是自愿嫁与土行孙。邓九公对女儿抱以歉疚之心，最终在女儿的劝说下决定弃暗投明，反纣归周。消息传到朝歌，以为边官有捷报的纣王翻阅奏折，立马气得口吐鲜血，晕倒在地。心系纣王的狐妲己急召申公豹商量对策，妲己命孔宣为帅，剿灭叛贼。另一方面申公豹决定先擒武王以阻挡周军东进。两方双管其下。

这日，孔宣与汜水关守将韩荣共商抗周大计。申公豹施毒计，将武王挟持，丢入山崖之下。被山下淳朴的村民救起。申公豹用激将法请来瘟疫鼻祖吕岳向山村散播瘟疫，使山村的百姓的性命危在旦夕。愚昧的村民因此迁怒于从天而降的武王，认为是他带来了瘟疫，不敢透露身份的武王姬发被锁进猪笼。倒是郎中之女子鱼始终对姬发呵护有加，不离不弃。纣王长子殷郊不忍殷商江山成为大周土地，不顾师父广成子好心相劝，违背师意，偷了师父的镇洞之宝番天印、落魂钟和雌雄剑，偷偷下山，并发誓：废除纣王，重振殷商！途经白龙山，遇温良、马善兄弟，后三人又孔宣、韩荣会合。金鸡岭下，两军对阵，殷郊携温良、马善用落魄钟术生擒了黄飞虎父子。

殷郊得知黄飞虎就是自己多年之前的救命恩公时，念及旧情，将黄氏父子放回周营，算是知恩图报。子鱼偷出钥匙，救了化名仲发的姬发。他们拖着病体历尽艰辛，向黄龙真人求得仙药，黄龙真人盛赞姬发、子鱼为救百姓，舍己为人。依黄龙真人的嘱托，姬发、子鱼拖着病体在洞府内捣药，黄龙真人下山救人。姬发、子鱼捣药时因体力不支而累倒，没想到正是他们捣药时散发出来的药气，救了他们的性命。两人醒来后发现玄机，急忙捧着药罐下山就村民。村民们感激涕泠，对他们曾经关押武王进猪笼深感内疚。

武王失踪后，周军一时群龙无首， 姜子牙让杨戬变作武王行事，以安军心。次日，姜子牙让黄天化引领着殷洪与其兄殷郊共叙旧情，二人抱头大哭。但因两人的立场不同，殷郊翻脸欲强行要带前去劝降的胞弟殷洪回营，殷洪苦口婆心的试图劝服殷郊皆未果。遭到殷郊的软禁。黄天化与殷郊交战，不料被被殷郊用番天印击中头顶当即身亡。面对黄天化的尸体，黄飞虎痛不欲生，情急之下口吐鲜血，不省人事。姜子牙见黄飞虎父子情深，父慈子孝，深受感动。姜子牙领着黄飞虎与黄天化的魂魄赶到封神台，把已故的黄天化封为三山正神丙灵公。黄飞虎见其子能得成正果，倍感欣慰，原神回到阳间。

殷洪怒斥殷郊毫无人性，竟然杀死了恩人之子黄天化，殷郊并未觉悟，反收了殷洪的法宝阴阳镜，殷洪进退不得。殷郊的师父广成子得知其爱徒偷宝逃跑、违背誓言，欲促使他觉醒。交战中，广成子不敌宝物，化做金光从天而去。杨戬冲出，生擒马善。周纪欲借马善人头祭奠黄天化的英灵，得到黄飞虎的首肯。哪知，刀剑和三昧真火都奈何不得马善，众将眼睁睁地见马善借火遁逃，无不大愕。

姜子牙速命杨戬、武吉二人去借用照妖镜以正马善身份。引来孔宣正和众人猜测马善的吉凶时，马善归来，众人皆大欢喜，大摆酒宴。武吉和杨戬所变的山妞借口找人，引来马善，利用马善的色心照出他实则为灯芯所变。恰逢白鹤童子提着琉璃灯来找灯芯，武吉和杨戬再次故计重施，把马善引到白鹤童子所在，马善见到琉璃宝灯立马变回了灯芯。殷郊和温良以为马善被周军所擒，遂与姜子牙、杨戬大战，败阵而逃。治伤时，申公豹带着四位截教的瘟仙前来，并扬言要将周军一个个都病倒死绝。

混在村民中的姬发被潼关总兵于化龙的公子于先当成壮丁抓为商兵，子鱼身着男装死活也要和姬发前往。哪料，于先早就看出子鱼是女儿身，欲调戏子鱼，姬发上前拼力保护。千钧一发之际，雷震子从天而降，救下了危难中的两人。武王不顾自己的安慰，执意要雷震子带着子鱼先走，自己孤身御敌。身负重伤的武王不敌，反被商军生擒。瘟疫鼻祖吕岳和孔宣、殷郊密谋，把瘟疫传给周军。借两军交战之时，截教的四位瘟仙各持宝物，使周军大将纷纷倒地，却不追杀，任其逃回周营，以传播瘟疫。姜子牙请来师姐慈航真人，救活了金吒等人，并派杨戬变换成苍蝇前去敌营探听到吕岳他们的计划和宝物。

毒逾蛇蝎的瘟仙吕岳在与姜子牙交手中受了重伤，怀恨在心，欲把瘟丹投于周营附近的水中，使西周军士皆因疫而亡。深表赞同的殷郊更是狠毒，要加害西岐军民，使之饱都受瘟疫之苦。四人狼狈为J，把瘟疫丹撒在了西歧的水中。大周几乎人人染上瘟疫，毫无战斗力可言。殷郊急于登基，取代纣王，下令孔宣斩草除根，直取西岐。杨戬、哪吒随姜子牙奔赴西岐治病救人，由黄飞虎主持军务。姜子牙受慈航真人点拨用障眼法，撒豆成兵，吓退孔宣、 陈庾的五百骑兵。

雷震子、子鱼赶来救下武王，随同的一行人也一起获救，谁知误饮了带有瘟疫的水源，全部病倒，武王意外发现得过瘟疫的人皆具抵抗力，其血可救治瘟疫。在雷震子身上小试得到证实后立马赶回周营，救回了处于水火之中的周军将士。武王料到周军将士因瘟疫病倒，商军会前来劫营，遂命雷震子、龙须虎和薛恶虎各率五千精兵，埋伏在营内，静待来敌。这边，殷郊和吕岳也正密谋夜袭金鸡岭。

是夜，果不其然，吕岳带兵夜袭金鸡岭，不料被埋伏好的周军聚而歼之。吕岳被姜子牙用打神鞭打得狼狈不堪，逃回九龙岛，修炼瘟术以抱今日之仇。其他四大门人，全部阵亡。殷郊受申公豹鼓动，欲以玉虚法术和番天印大破周军。姜子牙和广成子等人用四色宝旗捉拿殷郊，无奈殷郊罪不可赦，四仙用天犁犁掉殷郊的头。殷洪得知皇兄惨死的噩耗，悲痛不已，割喉身亡。

元帅孔宣即派大将孙合，给刘庚报仇雪恨。孙合前往周营为刘庚报仇雪恨，不料被黄飞豹结束了性命。孔宣的五军救应使高继能看着孙合丧命，与黄飞豹交战。黄飞豹不幸阵亡，哪吒也被高继能的蜈蜂咬伤。姜子牙提议黄飞虎去借崇黑虎的铁嘴神鹰。几经辗转，黄飞虎请来崇黑虎和请他的铁嘴神鹰来破高继能的蜈蜂。黄飞虎前去向崇黑虎借用铁嘴神鹰来克制施放蜈蜂途中经飞凤山，结识了文聘、崔英、蒋雄三雄。焰中仙罗宣和刘环受申公豹指示，前来相助孔宣，刚巧高继能被哪吒的乾坤圈所伤严重，罗宣自制丹药顷刻间医好了高继能的伤。此事令孔宣对罗宣信任倍增。二人率兵大战姜子牙等人，不料被玉虚弟子打得落荒而逃。武王在教子鱼剑法时，二人情意绵绵。坠儿理解二哥武王与子鱼姑娘的患难真情，慈航真人收坠儿为徒，道号龙吉。

二人回到营内，遂与孔宣再次商量对策。罗宣、刘环用火焰箭火攻周营,顷刻之间，西岐城已陷入火海之中！广寒仙子临风赶到，撒下雾露乾坤网，所到之处，雾露凝成水珠，西岐城内普降天雨，方才灭了大火。武王与雷震子仰面望着天空降雨的广寒仙子，顿生仰慕！广寒仙子用二龙仙剑斩了刘环，又奔罗宣而去。罗宣跌落火里，借火遁向西逃亡,却被闻讯赶来的黄龙真人弟子韦护取了首级。面对外貌酷似妲己的广寒仙子，武王感慨万千，再三找寻借口，极力挽留……两军对阵，高继能不敌被杀。黄飞虎、崇黑虎、文聘、崔英、蒋雄五将轻敌误以为胜利，冷不丁反被孔宣捉拿。

孔宣、罗宣、刘环、陈庾四人聚齐大战姜子牙。刘环臂上中了哪吒一乾坤圈，慌忙借土遁逃走。罗宣看势不好，慌忙逃回商营。姜子牙得知，率哪吒金吒、木吒迎战，败回，龙吉公主赶到，和姜子牙商议用师父所赠照妖镜对付孔宣。

龙吉的照妖镜奈何不得孔宣，只照出一块五彩玉石头。广寒仙子用雾露乾坤网和二龙仙剑打跑孔宣。武王带广寒仙子回周营，对其关爱有加，让出自己房间、还偷拿其四海宝瓶作为收藏。深爱武王的子鱼见状醋意大发，屡次规劝无果，气得出走。五王子奉老祖宗之命前来质问，惹恼武王。广寒仙子说出妲己是自己的前身，相劝武王摒弃儿女情长，成就大业，武王称是。土行孙与邓婵玉夫妻大战孔宣，孔宣败走。

后孔宣被接引道人降伏变成孔雀驮着接引道人上了青天。纣王得知殷郊战死，大骂申公豹，气急之下，一病不起。狐妲己代政，狐妲己听申公豹之言，派其弟子洪锦挂帅平西。南宫适大战洪锦先锋官季康，被季康黑犬咬伤。

柏显忠、邓九公枪来刀往各显神通，大战二十回合后邓九公卖个破绽，手起一刀，把柏显忠斩于马下！洪锦得知柏显忠被邓九宫斩了首级，便决定亲自出战。洪锦、季康挑战姜子牙，姬叔明出战被洪锦用法术擒拿，邓婵玉出马用五彩石破了洪锦妖术。两军阵前，邓婵玉观战，龙吉公主破了洪锦内旗门遁，洪锦乘机就地一滚，借土遁逃走。龙吉公主亦跳下马来，借土遁去追洪锦。来至北海边，龙吉公主祭起捆龙索，将洪锦拿下。

姜子牙欲杀洪锦，土行孙劝其归降，说如投降龙吉公主会嫁给他，而龙吉公主亦早有此心，姜子牙答应。 韩荣得知洪锦和龙吉的婚事，既羡慕又嫉妒。数日后，周营张灯结彩，三军庆贺龙吉公主、洪锦喜结连理。南宫适率大将毕公高、姬叔元来佳梦关下挑战。南宫适把胡雷生擒活捉过来。胡雷被推出帅帐斩首。佳梦关粮草告急，胡升派老将吴凯去周营商洽受降。不料为给徒弟胡雷报仇的火灵圣母匆匆赶到，设计阻拦住了胡升降周。大败而归的南宫适回周营向武王请罪。

南宫适战败，姜子牙自觉难逃其责，和南宫适各自领杖刑。这日，姜子牙、广成子商议对付火灵圣母，武王得知子鱼下落，欲亲往，想起广寒仙子的嘱托，应以战事为重。姬叔元、伯适等招揽残部。姜子牙与广成子飞抵封神台，为比干、赵公明封神。姜子牙大战火灵圣母，不敌，负伤而逃。恰遇广成子前来解救，取出灵药给他服下后，用番天印将火灵圣母击中，火灵圣母一命呜呼！

姜子牙遇申公豹，言语不和刀兵相向，怎奈，姜子牙伤口出愈，不是申公豹的对手，只得落荒而逃，被申公豹背后袭击，差点丢了性命。幸好遇到广成子和惧留孙手相救。申公豹被惧留孙擒拿带到元始天尊处发落。狡猾的申功豹在原始天尊前发誓不再伐周，否则就以身去填北海之眼。姜子牙、武吉等人商议：杨戬出战，一探虚实。副将王信率三千火龙军出阵被杨戬打败，吴凯请缨向周军议降。姜子牙得知命报武王，并迎接归降众将官。

子鱼在家中期待武王姬发前来，在门外徘徊至深夜，依然不见姬发影子。这边武王得知子鱼消息，却不急接来子鱼。信誓旦旦要攻破汜水关，亲自接子鱼。邓九公部先锋官太鸾挑战马方，马方战死。次日，丘引率儿子丘龙与丘虎等大将出城应战，三亡一伤，败回城中，高挂免战牌。陈奇对阵周营孙焰红邓九公，二人双双被擒，陈奇欲杀二将。这厢青龙关太鸾和邓秀高挂免战牌，等新主帅前来。姜子牙派苏护挂帅带哪吒、土行孙、邓婵玉、邓秀赶赴青龙关，路遇太鸾，一起直奔青龙关。丘引用左道工夫拿下了邓九公与孙焰红，审问中被两人的刚正正气所震撼，气愤懊恼，下令诛杀两人，并把两人悬尸与城楼上示众。周军众将士见到两人遭此横手，个个气愤至极，要为两元帅报仇。

土行孙和哪吒先性潜入敌营，换了两帅的尸体，并刺杀丘引老贼。丘引、陈奇发现邓九公与孙焰红尸体被换，暴跳如雷。周军抬着两口棺木，浩浩荡荡杀到青龙关下，以示奋战到底的决心。陈奇轻敌，被邓婵玉五光飞石伏鞍而逃，伤痕累累，土行孙怪声为老婆叫好。土行孙不幸被抓，但他凭借其土盾术和其娇小的身材被抓后轻巧脱身，以前去和邓婵玉团聚。如此神术，吓得纣军满脸青色。郑伦会陈奇，一战不分胜负，择日再战。回营后，苏护吩咐众将分兵行动，直取青龙关。

土行孙举棍来取丘引性命,丘引借土遁向黑暗中逃去。哪吒脚踏风火轮，手持火尖枪，把商兵杀得抱头鼠窜。陈奇拍马挥刀相迎，与哪吒大战三个回合，眼看自己不是哪吒对手，慌忙夺路而逃。怎料逃窜中的陈奇遇到郑伦，为帅将所痛心的郑伦抓住时机，哼两道白光正中陈奇。陈奇跌落马下，被斩了首级！苏护率周军队，浩浩荡荡开入了青龙关。丘引被李靖、黄飞云夫妇解救，道出原委。李靖夫妇惊喜万分，准备把丘引送到周营做礼物，丘引得知，气得吐血。周营，哪吒和李靖夫妇相见，喜极而泣。大周将士见到被囚的丘引亦欢天喜地，为牺牲的两名主帅感到安慰，大有大仇得报之心。

子鱼在家中期待武王姬发前来。汜水关一战，黄飞虎大战韩荣，韩荣败回关中。是夜，余化前来助阵。次日，哪吒被余化打伤，败回周营。哪吒不敌余化，被余化打伤，败回周营。姜子牙亲自为哪吒上药疗伤。这厢韩荣得知战况大喜。

雷震子为哪吒报仇，请缨再战耗子将军余化，亦中毒刀败回。眼见哪吒、雷震子生命垂危。杨戬到东海蓬莱岛骗到一气大师的解毒仙丹，救了哪吒、雷震子。再次交锋时，雷震子、杨戬结果了余化的性命。一气大师得知弟子余化被害，气急，主动要求与韩荣联合抗周。

此时，哪吒正跟随太乙真人学习法术，为兴周伐纣，师父赐予他三头八臂的本领。一气大师亲自挑战杨戬，姜子牙应战。汜水关外两军战场，姜子牙用打神鞭正中一气大仙后背，一气大师付商败逃。土行孙和邓禅玉商议去偷一气大师的五云驼，一气大师按兵不动，土行孙未得手反被捉。自被杨戬骗，又被土行孙偷，一气大师自然气不过受玉虚弟子的歪门邪道，欲将土行孙烧死。

后土行孙师傅惧留孙解救土行孙。一气大师大气，后被姜子牙引至辕门，用捆仙绳抓住 。谁料一气大师不畏剑劈斧剁 ，只好囚禁在后营，后被装入铁柜，投入了北海。韩荣得知一气大师下落，无奈邀众将三日后弃城，各奔东西。纣王和狐妲己终日寻欢作乐，不理朝政，为了使纣王及早恢复元气，狐妲己趁机对纣王隐瞒军情。殊不知，成汤危在旦夕。黄老将军仙逝，黄家父子伐纣心切，于是遵照黄老将军遗嘱，亲赴前线，夜袭汜水关。

是夜，黄飞虎率哪吒，雷震子等人夜袭汜水关，大获全胜，周军的步步紧逼，韩荣走投无路，只落得自刎身亡。子鱼在家乡苦苦等候武王姬发前来，却迟迟不见踪影，面对继续等候还是前去寻找姬发，她进退两难。武王夜寻子鱼，子鱼梦寻武王。阴差阳错，二人擦肩而过。意外中，纣王得知佳梦关、汜水关、青龙关三关失守，界牌关告急，至使其病情加重，吐血倒地。狐妲己见势诬陷箕子谎报军情，以稳纣王病情。

界牌关下战场，周将魏贲率军前来挑战，彭遵率兵出关应战。激战中，魏贲渐处劣势，被彭遵暗器炸死当场。苏全忠帅赵、孙二将挑战彭遵，为魏贲报仇。彭遵的师兄王豹抛出了火雷，孙子羽丧命，重伤的赵丙回营。雷震子破了彭遵的炸雷，劈头一棍正中彭遵肩窝，彭遵落下马去，一命呜呼。界牌关元帅徐盖得知纣王听信谗言诬陷自己谎报军情，悲愤交加，准备降周，王豹不肯，愿死守界牌关。

再战，王豹惨死，徐盖归周。武王让雷震子带人寻找子鱼。这厢子鱼风餐露宿误闯客栈，被商军抓了成为新兵。姜子牙到碧游宫去见通天教主，得教主护持，不料其弟子龟灵圣母大仙等人三番五次诬陷，诋毁姜子牙。言称要为赵公明、火灵圣母等人报仇。一气大师借水遁，逃至紫芝崖下，恳求通天教主解了捆仙绳。通天教主禁不住龟圣母等人的挑唆蒙蔽，轻信谗言，交给一气大师一件法宝，让他和申公豹去捉拿姜子牙和惧留孙。

南极仙翁料到此事，给姜子牙和惧留孙出了一妙计，协助惧留孙抓住一气大师，姜子牙的打神鞭打得申公豹口吐鲜血，伏在黑豹背上，狼狈逃窜。但一气大师执迷不悟，逆天而行，被南极仙翁用斩仙诛神宝刀砍断首级。申公豹煽风点火，捏造玉虚宫弟子对通天教主的挑衅，激的通天教主宣布他们碧游宫和玉虚宫的弟子誓不两立。并命其弟子带着诛、戮、陷、绝四口仙剑，按照他所绘制的诛仙阵图，摆下诛仙阵，诛杀玉虚宫仙道。 以敬他碧游宫下死去的众门人。

落难的子鱼在好色的于先营被认出，于先谗其美色，逼她成为十三姨太，子鱼誓死不从。其心感动了于先安排在她身边的侍女，告知子鱼于先为强占她，在她的饭菜中早已下了药。可怜子鱼只能采食生菜以躲避药。武王深夜梦中惊醒，姜子牙连夜赶来禀报军情紧急，武王派姜子牙连夜赶往前线，并决定次日御驾亲征。

武王要攻打穿云关，徐盖主动请缨前去劝降，不料反被徐芳使计擒住。先锋太鸾前去营救徐盖，被马忠口吐黑烟，遮住视线，致使太鸾落马被擒。木吒气极，分割了马忠首级。龙安吉在周营辕门外举斧挑战，邓秀、李靖、南宫适、木吒先后应战，但都被龙安吉的“四肢酥”祭起晕倒在地，以致皆被生擒。周军各将狱中相见，感情更甚，大家都痛恨自己太过轻敌。太鸾突死狱中，周将悲痛万分，姜子牙连夜带着哪吒赶去支援。

次日，姜子牙、哪吒、金吒、南宫适集聚穿云关城楼，龙安吉再次徐芳祭起“四肢酥”，却被无魂无魄的哪吒拿下打死。穿云关主帅徐芳吓的连忙收拾银软，准备逃走。此时，龙云吉的师父吕岳不请自来，声称要为徒弟报仇。金吒和雷震子先后被吕岳的列瘟印打成重伤，被急忙营救回周军大营，同时，吕岳也大意挨了雷震子一棒，受了重伤，战事暂时缓解了。周军大营中，云中子前来解爱徒之厄，运用道术治好了雷震子的伤。金吒经云中子神奇的道法治疗立马痊愈，周军各将备感欢欣。但云中子却告诫说姜子牙将会遭遇大困之厄，吕岳会在穿云关设阵困住他，所以他暂时代姜子牙执掌帅印，待他灾满之后再还帅印于他。

穿云关内帅府中，陈庚吹仙气治愈了吕岳的黄金棍伤痕，并以道人之德苦劝吕岳顺天而行，不要阻止周军。吕岳反以通天教主的命令之言逼的陈庚只能就范。吕岳与陈庚按九宫八卦方位在周营辕门外与穿云关之间，设下瘟仙阵，叫嚣着要周军破阵。姜子牙应天命将帅印暂交云中子，身穿杏黄旗，主动进入瘟仙阵中。恶道吕岳担心陈庚会对姜子牙心慈手软，亲自每天对瘟仙阵施加法力促其早日了结。徐芳在申公豹的教唆下，准备先押送被擒的周军大将，进朝歌邀功。

昔日因进忠直荐而被纣王挖去双眼的杨任在被其师赤精子所救，并赠予了他一双可看透世间万物的双眼以及多样宝物。赤精子安排杨任先去截囚车，救下被囚之周军将领后他们化装、藏在关内等待日后和其他周军里应外合，共破穿云关。

瘟仙阵前，杨任苦劝吕岳不要妄图扭转乾坤，放出姜子牙，但吕岳执迷不悟与杨任交手。陈庚、吕岳皆不敌杨任，双双落败身亡。瘟仙阵被破，四不像驮着昏迷的姜子牙一跃而出。姜子牙醒来，云中子不顾姜子牙的谦让，执意交还帅印。穿云关被周军一攻而破，主帅徐芳不得人心，被围困城中，走投无路，自刎而死。周军继续东征。

潼关，通天教主命碧游宫众门人摆下诛仙阵，意欲与玉虚宫一决胜负，以泻他心头之恨。白鹤童子报信，武王留守，姜子牙和云中子在诛仙阵前搭起了芦蓬殿席，迎接三山五岳玉虚的真人异士，共破诛仙阵。诛仙阵上空弥漫着弥天的杀气，直冲云霄，广成子前去探阵，只见诛仙阵门门是死门、寒气逼人。不敢靠近，急忙回去商量对策。多宝道人挑衅着广成子，反被打伤而逃。元始天尊、通天教主及各派门人纷纷来到各自的阵营中，准备翌日一决高下。诛仙阵前，元始天尊好言相劝，让通天教主彻此恶阵。但通天教主执迷不悟，宁听从门下心术不正之徒谗言，定要元始天尊跟他道歉并交出姜子牙等人任他处置。面对气焰嚣张的通天教主，元始天尊只身入阵，通天教主暗发掌心雷使诛仙剑刺向元始天尊，但被元始天尊镇住了。

太上老君法座亲驾，但通天教主仍然冥顽不灵，认为他们都偏袒玉虚宫，全不顾当初他们共议《封神榜》所达成的共识，妄动无明，摆此诛仙阵，阻挡周兵东进。太上老君欲教训通天教主，飞入诛仙阵中，两人各显神通，大打出手。上清道人、玉清道人和太清道人也先后进入阵中，助太上老君一臂之力。通天道人躲躲闪闪，力敌四位天尊，只有招架之功，没有还手之力。多宝道人在阵外看到此景极为着急，于是暗发掌心雷震起陷仙剑，直奔太上老君。危机时刻，太上老君顶上放出三股白气，托住陷仙剑。后吸出多宝道人，命黄巾力士带回去等候处置。

为了破诛仙阵，玉虚宫门人请来了准提上仙和接引天尊两位西方上仙，加上元始天尊和太上老君四位道行通玄者，分别镇住诛仙剑、戮仙剑、陷仙剑、绝仙剑四口仙剑。朝歌，纣王郁郁寡欢，狐妲己回朝告知纣王商军战败。申公豹跟纣王保证姜子牙他们在诛仙阵中必死无疑，纣王半信半疑。诛仙阵，太上老君、元始天尊、接引道人、准提道人四位天尊一齐进入了诛仙阵，四把宝剑被四位仙人镇住，摘取下来。通天教主一看形势不利，赶紧逃跑。申公豹追了上来，大献殷勤，怂恿通天教主报仇。通天教主未接受教训，誓要让阻拦他、破他阵的仙人都消失。

潼关帅府，主帅于化龙五父子把酒言欢，于先在酒宴上宣布他要强占子鱼，在食物中下了药，强占子鱼，子鱼不从，想咬舌自尽而不得。武王出兵潼关，一番激战后于化龙父子战败而逃。而此时，子鱼在城楼上最后望了姬发一眼，跳楼自杀，幸好雷震子及时发现，飞去救下子鱼。子鱼和武王相见，泪水连连，一言不发。子鱼回到周营，羞于见武王。雷震子欲劝慰子鱼，发现子鱼失踪。原来子鱼跑到飞瀑下欲洗净污秽。哪吒问子鱼，子鱼流泪不语。

潼关大帅于化龙的五子于德学道归来，信誓旦旦，要与大周抗衡，为父兄报仇。次日一战，于德败回潼关。后于德、于先密谋用法术灭周军。是夜，趁夜幕笼罩之际，于家五兄弟乘符帕飘至周营上空，便撒毒痘。周军众将士身染重病，染病的子鱼不吃丹药，杨任勉强喂下。为救周营染上毒痘的将士，杨任请缨回太华山，向师父赤精子求救。为防止于氏父子偷袭，姜子牙命哪吒和武吉在营前操练人马，并点起烟火，以便迷惑敌军。

料到周营已无作战能力，于德兄弟准备劫营。周营前，遇哪吒，几经交战，于兆被哪吒的九龙神火罩罩住烧死。杨任来到太华山云霄洞请来丹药。天庭之内，经商议，元始天尊命慈航真人陪同赤精子、黄龙真人去东海龙宫求助。经三位上仙的游说，东海龙王敖广愿前往周营布雨。而女娲责成太上老君让通天教主惩治恶徒乌云大仙。周营众将士翘首期待天雨药浴。猛然之间，天空中响起阵阵雷声。顷刻间，周营上空乌云密布，雷鸣闪电，大雨如注。周营将士兴奋地沐浴着药雨。于家四将趁周军大病初愈之际出兵讨伐。不料，哪吒协助南宫适抛金砖砸翻于先后生擒，两军厮杀中，于德和于光被杨任的五火神焰扇中，烧成焦炭。于化龙见儿子无一生还，拔剑自刎，纣军纷纷投降。周军浩浩荡荡占领潼关。被俘的于先受到百姓的唾弃，而子鱼杀了于先后自刎，武王悲痛欲绝。

武王终日思念子鱼，心痛吐血。而纣王得知五关失守，临潼关告急，气的吐血。狐妲己欲恢复纣王的势力，遂献计：申公豹做法，送纣王上天将姬发的帝星精华吸干，大周可不攻自破。而子鱼魂灵看有妖气吸取武王的精华，拼力保护，姜子牙及时赶到救下武王，同时劝子鱼人鬼殊途，劝其投胎。

武成王带兵先行攻打临潼关。临潼关总兵欧阳淳一面向朝歌求援，一面老将军卞金龙请战，不幸阵亡。公孙铎朝歌求援返回呈报：朝廷无道，狐妲己执政。桂天禄欲献关投降，恐留骂名。后黄飞虎向欧阳淳献策，巧妙转移了家眷桂氏等人。是日，老将韦震出关挑战，被黄飞虎气死当场。韦氏得知噩耗，痛不欲生。于是，欧阳淳召集韦吉商议退敌之策。后欧阳淳命韦吉操练万刃车，待机出战。万刃车首战得力，杀得周军人仰马翻，尸山血海。

是夜，周营突遇公孙铎和韦吉劫营，黄飞虎指挥众将慌忙应战。顷刻间，周军血流成渠，尸横遍野！东方欲晓，郑伦携乌鸦兵押粮草回来，和纣军一场恶战。混战中，郑伦、黄飞虎、黄天祥三人协同作战，结果了韦吉的性命，纣军吓得四散奔逃。这厢欧阳淳派小将牛泉急报朝歌。为稳住军心，欧阳淳和公孙铎互换官服，欧阳淳去家乡求救，公孙铎坐镇。却原来是金蝉脱壳之计。欧阳淳和桂天禄在营外会合，欲隐居他乡。

朝歌，牛泉和皇兄微子启找不到纣王，就连临潼关的奏章也找不到了。气急之下，微子启对狐妲己怒不可遏，扬言要废狐妲己。后狐妲己指使马夫变了一张纣王的脸蒙骗了微子启和申公豹，派申公豹前去镇守临潼关，命微子启派忠良监视申公豹。假纣王上朝，狐妲己在龙椅后指挥，笑话频出，最终还是传了圣旨：命邓昆、芮吉二人，去临潼关协助国师，阻挡周兵东进。临潼关公孙铎进退维谷之际欲拔剑自刎。

正在公孙铎自刎之后，牛泉率援军归来，但在申公豹的左右，分别是纣王安插的耳目邓昆与芮吉。回到商营后，申公豹密收牛泉为徒并传授招魂幡的秘籍。次日首战，周将龙环被牛泉的白骨招魂幡拿下。尔后，为防止周军姜子牙识破招魂幡，申公豹只好躲在暗处为牛泉助战。次日一战，黄明和黄飞虎亦被招魂幡拿下。周纪不敢妄为，来到临潼关请姜子牙等人协助抗纣。姜子牙听过事情的原委，遂率哪吒、雷震子、韦护援战。临潼关一战，雷震子不幸被招魂幡迷惑后被纣军生擒，哪吒应战牛泉，用乾坤圈击中牛泉手臂，败回。邓昆无奈，不敢轻易迎敌，高挂免战牌。

纣王因天下的鸡提前叫了未归，狐妲己因此事责骂凤来。而申公豹命凤来继续做法，帮纣王吸取姬发的帝星精华。病重的武王和姜子牙静候临潼关捷报。押粮草归来的土行孙看到白骨幡下有雷震子和韦护的兵器，准备去捡，走过白骨幡时不幸被拿。土行孙被朱泉使用招魂幡抓住，开始装疯卖傻，后土遁逃走。看着从敌营返回的丈夫土行孙，邓禅玉喜极而泣。邓昆和芮吉二人密谋“良禽择木而栖，良臣择君而侍”，意欲归周。

邓昆和芮吉归周之言恰巧被路过的土行孙偷听到，遂带二人的书信给姜子牙。没多久，邓昆、芮吉收到到姜子牙的复函，欢迎献关降周，邓、芮二人赠一灵符给土行孙告知可破招魂幡。次日一战，招魂白骨幡失灵，哪吒战败田之、李欣，牛泉大惊，败回城中。后被邓昆借口杀了。并将黄飞虎、黄明、龙环与雷震子四将放出，发还武器。申公豹得知邓昆已献关降周，破口大骂，欲邀姜子牙等，对决通天教主再次设下的万仙阵。

申公豹不忘监督凤来吸收武王的精华，又招来沉湎于幻想中的狐狸精。纣王帝星，得三道氤氲之气相助，炽亮异常。武王的帝星则暗淡了，遥遥欲堕。武王已经不行，子鱼痛哭流泪。子鱼的魂灵请到姜子牙前去救武王姬发。一日，黄飞虎率军挑战，进攻渑池，王佐出战，被黄天祥一枪挑下战马。张恩回来，由申公豹监军，协助张奎抗周，次日郑椿出战，被黄明劈于马下。黄飞虎和张奎交战几回合被姬叔明与姬叔升换下，不料，二将命丧，黄飞虎应战，大败张奎。回营时，刚好崇黑虎、文聘、崔英、蒋雄四人前来相助！武成王如虎添翼。再战，崇黑虎、文聘、崔英、蒋雄不幸阵亡。黄飞虎得知噩耗，悲愤交加，哪吒主动请求应战。张奎被哪吒的九龙神火罩吓得逃回渑池县。

二战，邓禅玉用五光石打得高兰英满脸开花。张奎一面安慰破了相的夫人一面准备报复土行孙。尔后，张奎和土行孙在地上一场恶战，张奎不敌，仓惶逃走……土行孙准备回山找师傅帮忙，和邓禅玉话别没多久，在路上被张奎暗杀。看到城楼上挂着的土行孙的人头，邓禅玉抑制不住悲痛，孤身挑战，后不幸被张奎妻子高兰英斩杀。

武王气绝，姜子牙捶胸，子鱼的魂灵追随武王而去。追到法台，子鱼说服凤来救了武王。后不幸被赶来的申公豹抓住，将三人封入顽石。黄飞虎率哪吒、黄天祥再战张奎，开了天眼的黄飞虎，看见武王被封顽石之中，正被申公豹送往北海，焦急异常。张奎惊见黄飞虎挺着大枪，迅速拾起大刀，深深得刺入了黄飞虎胸中！根本不理会张奎的黄飞虎元神出窍，挺枪飞起，直冲长空！黄飞虎的大枪神出鬼没，杀得扛着石头的申公豹无处可躲！巨石轰然炸开，从里面飞出武王、子鱼与凤来！后来，凤来使仙术救走姬发、子鱼，申公豹使诈伤了黄飞虎的元神，冷不防也被黄飞虎打伤，逃跑，后黄飞虎阵亡。

申公豹逃回营内，与张奎等人商议逆周对策，狐妲己为救纣王使出浑身解数，仍无济于事，纣王的魂魄在天上依然下不来。两军交战，杨戬卖破绽被张奎抓回。中了杨戬的李代桃僵之术，误杀了自己的独角乌烟兽！张奎气急败坏，大战杨戬要给独角乌烟兽报仇，杨戬被捉。高兰英献策，却又被杨戬被使了偷梁换柱法，误杀了张奎的父亲。复仇心切的高兰英先是被哪吒收了太阳金针，后被黄天祥刺死。地下的张奎，不得回城，只得改变方向，径往黄河方向逃去。惧留孙向空中一甩手，一条金龙飞舞，捆仙绳落下，将张奎牢牢捆住，愤怒的黄天祥，活活将张奎刺死。

狐妲己心怀纣王，终于不堪忍受假纣王马夫的亲近，杀了马夫。冬至夜，申公豹的指点下，狐妲己带领九大巫师拜星祭祀，为纣王招魂，无奈纣王魂灵灰飞烟灭。后又倾其所有千年精华元气，注入了雪人体内！那一场雪，令纣王化作飞灰的身体，加之狐妲己对其的真爱，雪人渐渐变成了真正的纣王，纣王复活！纣王和狐妲己风花雪月时，遇一老一少，老者不怕冷少年则很怕冷，妲己扬言老者的骨髓深满，小者不及老者。纣王要眼见为实，遂命恶来取来老者和少者的胫骨，果然如此，证实了狐妲己的预测能力。

箕子来报纣王，纣王正看狐妲己给孕妇剖腹验胎。张恩见状，要擅闯小木屋，被箕子拦住。好不容易见到纣王，张恩直言朝廷执政不善，惹恼在一旁的狐妲己，要杀张恩，后箕子求情才幸免。之后纣王仍和狐妲己给孕妇剖腹验胎，以验证狐妲己“逆周必败”的预测。经过剖开三个孕妇的腹部，验证了狐妲己的猜测是正确的，纣王狂喜，坚信逆周必败。此事惹怒雷部正神闻太师，欲雷劈殷寿。

大殿之上，箕子历数纣王恶迹，大骂纣王昏庸，招来纣王拳打，后听信狐妲己的妖言将皇叔箕子削职剃发，囚于九间殿前为奴！微子和微子启见状，对殷商已不报希望，回府后商议欲带列祖列宗牌位迁离朝歌隐遁他乡。纣王和狐妲己得知微子和微子启失踪，欢饮庆祝，并封尤浑为代丞相，顶替箕子。

武王不领凤来的好意，惹恼凤来。转身跑到子鱼处哭诉，言称是子鱼在利用自己，致使自己叛离纣王和狐狸精。子鱼不允，一妖一鬼，争论不休。龙吉来报武王，主帅要事离开，要武王挂帅，武王召集众将议事。经商议，武王派杨戬、哪吒前去支援东伯侯姜文焕，助其攻克游魂关，以保证八百路诸侯在孟津会师。后杨戬和哪吒扮成东海蓬莱岛炼气士的散仙孙德、徐仁，骗过游魂关主帅窦荣，在关中卧底。

次日交战，杨戬生擒了马兆，以进一步取得窦荣的信任。再战之时，杨戬转告东伯侯姜文焕，今夜二更里应外合乘机献关。窦荣之妻彻地夫人得知营中来了两位仙士，顿起疑心……是夜，周军攻城。杨戬假意应战，实则献关。交战中，杨戬将窦荣踹于马下，姜文焕将窦荣斩为两段。城里，哪吒杀了彻地夫人和姚中，和马兆联合占领了游魂关，武王大喜。

姜子牙被推举为诸侯联军大元帅，孟津立誓，代天灭纣。姜子牙命南宫适率先头部队渡河。黄明、吴谦率本部人马接应黄天祥，保证后续大军顺利渡河。黄河边，黄天祥斩了纣军边哨，向大堤纣军住处快速前进。岸边船上的周军，闻听到喊杀声，纷纷拿起刀枪，跃到岸上，冲向敌营！不久，大周的旗号，插在了纣军的大营。载着周军的战船一批又一批地由西岸向东岸划去。凤来为报复子鱼，把子鱼放到水里，子鱼借机附身鲤鱼身，然后跳到武王怀中，要武王带着她去求女娲娘娘，重塑真身，回到武王身边。

龙德殿，众大臣听说大敌当前，惊恐万状。纣王欲御驾亲征，代相尤浑劝免，狐妲己纳中大夫飞廉之言，张榜招贤。狐妲己亲自请得袁洪、吴龙、常昊前来。纣王封袁洪为大帅，统领三军，卫戍朝歌，吴龙、常昊为先行官。姜子牙命杨戬下战表给袁洪。为避免百姓遭受池鱼之殃，将战场选在古战场。袁洪看完战书，回：三日后会战。古战场，两军对决，联军大营号炮连天，辕门大开。姚庶良禁不起吴龙放的蛇毒，当即昏厥。彭祖寿赶来，吴龙现出一个硕大的蜈蚣，张牙舞爪。大蜈蚣变回了吴龙，将彭祖寿一刀斩杀。姜子牙旁边的杨任急催云霞兽，敌住袁洪。杨任取出五火神扇，照袁洪一扇。袁洪扭身化作一道光芒逃了。

朝歌又有高明、高觉揭榜应招。纣王封高明为神武右将军，封高觉为神武左将军。高明与高觉至周营前挑战。李靖与杨任直冲上来，截住高明与高觉厮杀。杨任举起五火神扇，冲高明一扇，却不见了高明的踪影……姜子牙和金吒商议，用乌鸡血、黑狗血压住和高觉，摆八卦方阵来拿他们。不料，被顺风耳高明偷听到。哪吒到乾元山金光洞向师父太乙真人求得破敌秘籍。

哪吒遂与武吉、龙吉与洪锦，秘密带兵前去棋盘山，在方圆三十里内掘挖桃柳之根，用火焚尽，将轩辕庙里的两个小鬼泥身打碎，绝其灵气之根，使柳怪桃精耳聋、眼瞎。这厢高明、高觉忽觉头痛。袁洪和众纣将商议：殷破败与雷开左右接应，鲁仁杰与殷成秀断后，洗劫周营。龙吉公主拿出照妖镜，照着吴龙与常昊。杨任、韦护、哪吒、洪锦上前，拦住袁洪厮杀，杨任不幸惨死。袁洪化作一道白光，飘然而去。姜子牙为杨任等人封神。

古战场，杨戬大战常昊，没几个回合，常昊现原型，原是白花大蛇，被杨戬斩成数段。袁洪命吴龙出战，为常昊报仇。杨戬摇身变成巨大公鸡飞入黑云，用嘴去啄吴龙变的蜈蚣，蜈蚣刹那变成了数十段，在地上翻转扭动挣扎。殷破败与雷开见状，领兵败走。凤来对武王仍是痴心未改，与武王向女娲娘娘求情，保佑子鱼还阳。女娲降旨：子鱼还阳，千斤玉养，鲤鱼化人，成汤灭亡……

商营来一巨人邬文化使一巨大铁扒篱，愿意助商伐周，言称管饭就行，且饭量奇大。次日，邬文化到周营辕门前挑战，被龙须虎打败。邬文化不甘，夜袭周军右营。夜色深沉，邬文化杀入周军右营，大砍大杀。混乱中，看到仇人龙须虎，邬文化连续十几扒篱，打中地面的龙须虎，龙须虎丧命。

邬文化欲抄姜子牙的后路，反被姜子牙引到山腹中活活烧死。商营应征前来的朱子真要去替邬文化报仇……次日一战，朱子真现出大肥猪的原形咬下余忠半截，又吃了杨戬。回营后，商营庆功之时，朱子真忽觉腹内剧痛，原是杨戬在腹内要挟，要朱子真现原形。无奈，朱子真只得现出原形，原来是一头大黑猪。众商将士大愕。两军对垒，杨戬砍下了杨显的羊头。杨戬祭出哮天犬，应征前来的戴礼忙现出原形，一条野狼与哮天犬对咬，后杨戬上前，砍下了狼头。

金大升突袭周军后营，郑伦和苏护被杀。后金大升打算骗来龙吉的宝镜，得到龙吉。袁洪变做武吉，骗到龙吉的宝镜。哪料想，金大升被哪吒用神火罩罩住，烧成了灰烬。杨戬放出哮天犬来咬袁洪，袁洪把杨戬往梅山方向引去。殷破败、雷开等众将紧急议事，要率兵回到朝歌。杨戬变成石匠，来凿袁洪变成的怪石。袁洪又变成野免窜进草丛。杨戬变成老鹰，去抓野兔。野兔变回袁洪。袁洪再变成虫子，杨戬变成啄木鸟，去啄虫子。后杨戬得文殊广法天尊真言，把袁洪卷到了“山河社稷图”里，并得知此图自然会飘到一个叫傲来国的地方，落地之后所画之物都会变成现实，待吸足一千五百年的天地精华将化成石猴，与之再战。

武王挖地准备找千斤美玉，姜子牙告知昆仑山有无数美玉，待到天下太平时姜子牙愿前往。武王救子鱼心切，要立刻前往昆仑山取玉石。尔后，杨戬用树枝变成武王、杨戬、雷震子、凤来留守营中，真武王、凤来、杨戬、雷震子一同前往昆仑山。

文殊广法天尊交代姜子牙，督造芦蓬殿席，等待准提天尊与接引天尊等仙人前来相助破万仙阵。数日后，芦蓬建好，广成子等上仙一一赶到。众仙探万仙阵，遭到恶道马遂的挑衅，有惊无险。太上老君乘着板角青牛赶来，念咒语除去了黄龙真人的金箍。万仙阵中，寒风嗖嗖，上万名仙人簇拥着通天教主，通天教主命长耳定光仙送挑战书到太上老君、元始天尊处。

雷震子驮着武王，后面紧跟着杨戬与凤来，来到昆仑山。武王开始按照子鱼的模样雕刻巨大的石头。万仙阵前，元始天尊好心相劝通天教主撤阵归正，通天教主不听劝告。尔后，赤精子跃身进入太极混元阵中。正在赤精子不敌乌云大仙之时，准提道人赶来相助，度了乌云大仙的金须鳌鱼去西方八德池。后又收了虬首仙，破了太极混元阵，把虬首仙打回了青毛狮子的原形，赐给文殊广法天尊当作坐骑。通天教主得知恼羞成怒。

准提道人破了太极混元阵，紧接着，普贤真人破了两仪九宫阵，收了灵牙仙，现了原形的白象给普贤真人当坐骑。万仙阵内的四象八卦阵中，飞出了金光大仙。慈航真人现出法身，震慑了金光大仙。金光大仙愿意服输，乖乖地现出原形，原来是一头金毛朝天吼。南极仙翁把金毛朝天吼给慈航当坐骑。

文殊广法天尊、普贤真人与慈航真人对阵龟灵圣母，龟灵圣母自知不是三大上仙的对手，于是绕过这三人，袭击玉虚门中资历最浅法力最低的姜子牙。龟灵圣母出其不意，祭出日月珠。姜子牙被打得口吐鲜血，恰巧遇前来助阵的接引道人相救，变化出千上万只蚊虫把龟灵圣母现身的绿毛大龟吸成了空壳。后接引道人与南极仙翁诸仙亲切会和。元始天尊命广成子拿诛仙剑，赤精子拿戮仙剑，云中子拿陷仙剑，惧留孙拿绝仙剑大破万仙阵。

之后，原始天尊预感到武王他们已到昆仑山，遂指点武王，雕刻之时不能只想着子鱼，还要想着的万民。如此，玉虚众仙与大地的法脉相通，更有助于破阵。洪锦、龙吉公主夫妻对饮，洪锦非要和龙吉一起去破阵，无奈，龙吉答应。第二天，龙吉公主紧随洪锦冲入了万仙阵之中。

万仙阵中，龙吉公主和丈夫洪锦被申公豹所杀，这对恩爱夫妻，实现了同年同月同日终的誓言。元始天尊、太上老君、道提道人、接引道人四位天尊在前，玉虚宫众仙随后，杀进了万仙阵。通天教主迎战。一阵恶战，通天教主被打得狼狈逃窜，溜出了万仙阵。金灵圣母，连通七香车一起，被三朵莲花化成的气波，炸成了尘埃。九条火龙盘旋，将无当圣母活活烧死。南极仙翁祭起定海珠，把金箍仙打死。那边哪吒乾坤圈金砖齐发，把金牙大仙结果了性命。这边银牙大仙看势不好欲逃，被金吒祭出的遁龙桩遁住，木吒祭起吴钩剑斩为两截。随后，万仙阵中逃出的众仙们，汇聚而来，若即若离地跟随着通天教主。而长耳定光仙见原始天尊等师伯们光明磊落，理正品高，把师父炼有的六魂幡交与元始天尊，并说要改换门庭，弃暗投明。众仙齐心协力打败通天教主后，四位天尊互相施礼道别。

大败的通天教主跑到鸿钧老祖天庭紫霄宫，本想诉苦告长耳定光仙的状，却被鸿钧老祖教导了一番，又带通天教主找到太上老君、元始天尊，使他们师兄弟之间尽释冤愆，并给每人一粒仙丹，如有人自背盟言，即刻粉身碎骨。太上老君、元始天尊、通天教主三大弟子齐遵法旨。

武王为子鱼塑造了玉之身，以求子鱼还阳重生。正当子鱼就快要还阳时，申公豹路过，举起巨石，把子鱼的玉像砸成碎粉，而凤来眼睁睁看着无能为力。武王得知是申公豹干的，痛心疾首，誓和申公豹没完。申公豹遇乌眼大仙，二人叙旧之余，申公豹蛊惑乌眼大仙绑架武王，事后可受他为碧游宫门人……杨戬放出哮天犬生擒了二人。随后，南极仙翁赶来，将申公豹绑去玉虚宫发落，填北海之眼，只因其当日立下的誓言。

纣王闻听前方战事大败，而且自己选送的将军尽是些猪、狗之辈的妖精，遂传旨召集所有能拿起兵器的人。而狐妲己和纣王则不离不弃，感动于纣王的百般恩宠。朝歌城外，八百诸侯联军赶到，围困朝歌。纣王让殷破败将军为特命与天下诸侯和谈，鲁仁杰将军挂帅，卫戍朝歌。不料，东伯侯姜文焕一怒之下，拔剑刺死了殷破败。纣王得知大怒，命殷成秀大战东伯侯。殷成秀不敌，又被姜文焕斩于马下。后姜子牙起草《告朝歌军民书》，使城中百姓、军中人人思变。

朝歌城外牧野古战场，姜子牙怒斥纣王十大罪状，纣王气数已尽，商军成片倒戈投降。这厢狐妲己闻之劝纣王弃城隐居，纣王不允。夜色中，狐妲己摸进周营，直扑武王。凤来前来相劝无果，和武王齐战狐妲己，雷震子和杨戬闻声赶到，狐狸精自知不敌，腾起妖云逃遁。

轩辕坟旁，遇南极仙翁押着申公豹前来和狐狸精对质。后证实申公豹奉女娲娘娘法旨，要狐妲己变美女迷惑纣王是子虚乌有。狐狸精被南极仙翁定了元神，由杨戬带走，交由姜子牙处置。南极仙翁则押着申公豹来至北海，堵了北海的眼。

周营内，狐狸精迷惑诸侯相信自己就是苏妲己，姜子牙命武吉拿出照妖镜，狐狸精原形毕露。在众人的高呼声中，姜子牙打神鞭落下，狐妲己扑倒在地，人狐分离。朝歌城的百姓们齐将九尾狐狸的尸体踏成了肉泥烂酱。纣王得知，口喷鲜血。是夜，纣王登上摘星楼，吟诗悼妻，伤感之余昏倒。

女娲宫，凤来带着子鱼化成的鲤鱼和摔碎的玉像，跪在神像前磕得头破血流，最终感动女娲，子鱼重生。为了断情缘，凤来追随女娲修行。摘星楼中，朱升点燃大火，纣王在楼中自焚。随着极尽奢华的摘星楼轰然倒塌，殷商王朝的大厦，终于在一片火海中，土崩瓦解。

午门被攻开，周军潮涌而入。武王连射三箭：第一箭替受欺凌的百姓所射，第二箭替被残害致死的忠良所射，第三箭替殷商列祖列宗所射。天下各路诸侯，共选大周武王，为帝王人君。子鱼从天而降，相父姜子牙作主，子鱼被立为国母。大周国号不变，定都镐京。恶来和飞廉密议将国玺玉符盗来，献给武王，但是其二人罪行仅次于费仲、尤浑，武王决定带回镐京再行处置。

朝歌城内张灯结彩，万民欢悦。武王对活着的征战功臣，赐予爵禄，以定天下，早享太平，使万民安居乐业。岐山封神台，姜子牙执榜封神开始封神，共三百六十五路神位。后姜子牙的前妻马氏赶来，百般乞求，得了个扫帚星的神位。迟到的黄飞虎容入三百六十五路正神之列。天上神位已满，周武王封姜子牙为齐侯，永享爵禄，福德齐天。