时间来到第二学期，友崎逐渐成长，开始关心周遭人际关系，这时葵出给他的课题是……面对支配班上气氛的高等阶级女生，友崎会如何应战。

友崎为了激起绘里香的斗志，构思了秘密对策「三支箭」。他在葵、优铃与水泽这三人的帮助下，稳扎稳打，执行作战。到了球技大赛当天，友崎的作战奏效，绘里香提起干劲，大显身手。最后女子垒球队勇夺冠军，班级得到学年优胜。虽然友崎在篮球赛第一回合就犯规退场，依然沉浸在班级团结一心的充实感。然而在台面下，绘里香开始萌生微小的恶意……

花火叫绘里香停止恶意骚扰，却变成新的目标。但是她没有屈服，而是不断反抗绘里香。连日争吵，班上的气氛逐渐变成了「绘里香有错，但花火只知道顾自己」花火认为，既然友崎能改变，那么跟他相似的自己或许也能有所改变。友崎将他从葵学到的建议现学现卖，花火开始改善自己的表情、口条，努力变得更有亲和力，但是……

只要班上有更多人站在花火这边，自然而然就会形成「绘里香是坏的一方」这种气氛。友崎认为自尊心高的绘里香肯定无法忍受自己在班上变成坏人，进而停止骚扰花火，并建议花火练习融入班级。花火按照友崎的建议，一步步成长，又在水泽、竹井与风香的协助下，不断练习对话技巧。另一方面，葵则是希望花火维持她率直的个性……

花火珍惜的「陶俑」吊饰裂开了，不禁哭著说「好想逃走」。友崎非常气愤，不过他听了水泽的一句话，打消念头，不再追究。但是在他身旁有个人怒火中烧。午休时间，绘里香在她的桌子前脸色大变。她的桌椅倒在地上，东西散了一地。绘里香不断寻找犯人，教室气氛相当险恶。友崎发现有人蓄意操控现场的气氛……

一如往常的连线对战，一如往常的「NONAME」，但是友崎想不透葵真正的意图。放学后来到服装室，友崎询问葵有关绘里香的事。一切都在葵的计算当中。友崎认为葵做过头了，葵回答：「我无法饶恕」。花火深受伤害，葵在愤怒之下以缜密的计划成功复仇。友崎觉得葵一反常态，不过绘里香的事件就此落幕。教室暂且迎来和平，开始为文化祭做准备……

友崎以文化祭执行委员的身份筹备文化祭，关于特别舞台表演的部分，大家正在思考要做何表演之时，友崎毅然决然提出「要不要来演出原创话剧？」。经过投票后，决定演出原创话剧。在友崎的提案通过的同时，提议的他也自动成为该剧导演。决定积极挑战葵所提出的课题「拍下大家的照片」的友崎，在放学后的回家路上，下定决心，邀深实实一起去吃拉面。

水泽约了友崎一起去女子高中的文化祭。「那就先去搭讪吧」水泽这么说，两三下就拿到了来玩的别校女生的联络方式。他的话术与沟通能力让水泽甘拜下风。在回去路上，水泽笑着说「真想看看文也搭讪的样子」，友崎忍不住回答「凭我的等级还办不到」。水泽告诉友崎「不必那么卑微」。友崎全力想成为现充，持续努力的模样，水泽都看在眼里。

「友崎你的这种部分让我好喜欢」深实实的一句话令友崎陷入困惑。「像我这种人…」友崎老是自认低人一等，水泽反问「你要到何时才会停止嫌弃自己烂」。友崎反思深实实的那句话以及水泽提出的论点，发现自己只是装作没看见。另一方面，葵叫友崎选择他想跟谁交往。即使友崎仍不理解交往的意义，尚未找出答案，还是列出了在意的两个女生的名字。

全班正为了话剧一步步做准备。角色分配完毕后，风香灵感源源不绝，非常开心。另一方面，友崎正在和深实实讨论相声。由于太介意前几天的告白，两人虽然有些尴尬，仍然决定正视自己的心情。隔天，友崎开始阅读风香重新撰写的剧本。三位主角比之前描绘得更有人性。但是艾露西亚只有「强大」的一面，形象跟饰演她的葵重叠……

「我帮助她不是出于义务，而是发自内心想帮她。」风香选择在故事的最后，安排了一个悲伤的结局。友崎察觉到风香的想法，向她聊起了自己在这半年学习到的事物，他的改变，以及从未改变的事物。这一切都是曾经是弱角的友崎，在努力成为现充的过程中的领悟。风香回应了友崎的想法，构思了新的结局。另一方面，友崎与深实实的相声练习顺利进行。所有人各有所思，文化祭就此开始……！

故事围绕着在庭园生活的克莉丝、锁匠少年利普拉、王国公主艾露西亚以及飞龙。全班合力打造的舞台《我所不知道的飞翔方式》拉开序幕。观众逐渐被这部「为自己的生存方式而烦恼，自己做出选择」的故事吸引。故事来到最后精彩结局，友崎正要鼓掌的时候，突然开始上演「克莉丝寄来的信件」这段他所不知道的场景。对于友崎来说，这简直是风香给他的讯息⋯⋯