Azusa empieza su nueva vida junto a Laika, su discípula. Pero no todo iba a ser tan bonito, puesto que alguien quiere matarla.

La familia de Azusa no deja de crecer y ahora hasta tiene dos hijas. Y una noche recibe la visita inesperada de una elfa que necesita ayuda urgente.

La hermana mayor de Laika, Leila, se va a casar, por lo que Azusa y sus amigos partieron para visitar el Monte Rokko, el hogar de los Dragones Rojos. La montaña está llena de los muchos dragones rojos que se han reunido para la ceremonia. Azusa felicita a Leila y la ceremonia continúa en paz ... ¡hasta que los Dragones Azules, una tribu con un antiguo rencor contra los Dragones Rojos, atacan con toda su fuerza!

Halcara va a abrir una nueva fábrica para su negocio, pero se encuentra con un problema: en la fábrica hay un fantasma.

Beelzebub le dice a Azusa que tiene que ir al mundo de los demonios para recibir un premio por su enorme labor con el conflicto de los dragones.

La situación se complica y la vida de Halcara corre peligro porque piensan ejecutarla por agredir al Rey Demonio

Hay rumores en las cercanías acerca de la bruja del altiplano, aunque Azusa no se movió de su vivienda. ¿Quién será y para qué se hace pasar por ella?

De un día para otro y sin ser consciente de ello, Farfa se convierte en un slime, así que Azusa hará lo imposible por devolverle su forma humana.

Un día, una niña con orejas de conejo llega al pueblo de Flatta. Esta juglar anónima e impopular, que toca su laúd ferozmente con sus dedos desnudos y canta con un gruñido de muerte, se conoce como Schifanoia. Cuando se desmaya en medio de su concierto, Azusa recuerda las tristes historias que ha escuchado de hombres jóvenes que se mudaron a Tokio con la esperanza de hacer su gran debut, pero en cambio se convirtieron en hombres de mediana edad que buscaban trabajo tocando en bandas que nunca. obtener algún beneficio. Así que invita a Schifanoia a vivir un tiempo en la casa del altiplano, pero cuando sigue poniendo excusas y se niega a ver la realidad, Flatorte pierde la paciencia ...

Debido a que el clima es tan agradable, Halkara organiza una gran fiesta de barbacoa con todo tipo de hongos. Ella afirma que se aseguró de recolectar solo los hongos del bosque inofensivos. Pero Halkara no sería Halkara si no cometiera un pequeño error . ¡A través del cual su amo se convierte en un niño! Para desgracia de ambos, este percance no se puede arreglar de una vez ...

La temporada de festivales ha llegado al pueblo de Flatta. El festival se ha llevado a cabo allí durante los últimos 250 años, pero como la única persona que conoce toda su historia desde que comenzó, Azusa se ha distanciado de él para permitir que los aldeanos mantengan su independencia. Pero su familia ha mostrado interés en él y parece emocionada de verlo, por lo que decide cambiar la forma en que interactúa con la tradición del pueblo... y así la cafetería de un solo día, The Witch's House, fue nacido. ¿Disfrutarán los aldeanos de esta pequeña tienda que ha creado la familia de Azusa?