Dans un monde où cohabitent humains et créatures de toutes sortes, Glenn Litbeit et Saphentite Neikes sont médecins dans un cabinet indépendant de la ville de Lindworm. Un jour, ils sont appelés à l'arène pour y prodiguer des soins. Ils y rencontrent Tisalia Scythia, une centauresse combattante ayant une haute estime de sa personne. Bien que ne montrant aucun signe d'affliction, Tisalia ne semble pas au meilleur de sa forme…

Glenn et Sapphee se dirigent vers un paradis pour monstres aquatiques appelé Merrow Waterways afin d'acheter de l'eau purifiée. Sapphee considérait cela comme un rendez-vous et profitait de son temps seul avec Glenn. Lors de leur sortie, ils rencontrent une sirène nommée Lulala qui gagnait sa vie en chantant aux touristes et elle demande si Glenn et Sapphee lui achèteraient une chanson. Glenn remarque que ses branchies semblent toujours ouvertes sur terre et s'inquiète. Il propose alors de l'examiner en échange de sa chanson.

Un jour, la Draconness vient visiter la clinique avec son garde du corps golem de chair, Kunai. Skadi était venue à la clinique pour demander à Glenn d'aider Kunai à retrouver l'un de ses bras et à le rattacher, après l'avoir perdu dans une bataille contre des bandits.

La clinique est soudainement attaquée. Les assaillants sont les esclavagistes que Kunai recherchait. Glenn et Sapphee parviennent à s'échapper.

Glenn et Sapphee se dirigent vers le village des harpies pour examiner les harpies. Alors que Tisalia conduit leur calèche dans les montagnes, il y a un tremblement de terre et un glissement de terrain soudains et Kay se fait une entorse à la cheville. Glenn examine les harpies et remarque que Lorna agit étrangement.

Après avoir été sauvée des esclavagistes, Illy vivait avec les autres harpies de leur village, mais elle était troublée car ses plumes tombaient et elle ne pouvait plus voler. Illy n'a accepté d'être examiné par Glenn que si Tisalia était présente.

Les harpies soudainement couvertes de toiles d'arachné arrivent les unes après les autres à la clinique installée dans le village des harpies. Glenn et Sapphee s'aventurent dans les bois pour avertir celui qui laisse derrière lui toute la toile, mais il se trouve qu'il s'agit de la bonne amie de Sapphee, Arahnia.

Les harpies étaient en panique car il y avait un Gigas qui vivait dans les Montagnes de Vivre qui descendait au village. Tisalia fait preuve de leadership et aide tout le monde à se préparer, puis elle part elle-même affronter le géant. Glenn et Sapphee réalisent ce qu'elle essayait de faire et la poursuivent.

Dame Skadi s'est évanouie pendant son discours. Glenn s'est immédiatement porté à son secours, mais il ignore l'origine du mal qui ronge la dame Dragonne.

Pour préparer l'opération de Skadi Dragenfelt, Glenn commande aux cyclopes du matériel médical. C'est Memé qui est chargée de confectionner des aiguilles suffisamment résistantes pour percer les écailles de la dragonne, mais la jeune cyclope manque cruellement de confiance en elle…

Glenn continue à rendre régulièrement visite à Skadi Dragenfelt pour la convaincre d'accepter de se faire opérer. Les préparatifs sont achevés et il ne reste plus qu'à obtenir l'accord de la dame Dragonne. Glenn va devoir trouver les mots justes pour sauver la fondatrice de Lindworm.

Après le succès de l'opération de Skadi Dragenfelt, la ville de Lindworm est en liesse et célèbre le rétablissement de sa fondatrice et bienfaitrice. Glenn reste à l'écart de la cérémonie et se concentre sur son travail, mais il sera bien vite rattrapé par la gratitude des habitants et de la dame Dragonne elle-même.