在一个人类和各种生物共存的世界里，格伦·利特贝特和萨芬特·内克斯是林德沃姆镇一家独立诊所的医生。有一天，他们被召唤到竞技场提供护理。在那里，他们遇到了战斗中的 Tisalia Scythia。自尊心很强的半人马。虽然没有表现出痛苦的迹象，但蒂莎莉亚似乎并不处于最佳状态……

为了购买纯净水，格伦和萨菲前往一个名为梅罗水道的水怪天堂。萨菲将此视为约会，并享受与格伦独处的时光。在他们的郊游中，他们遇到了一个名叫卢拉拉的美人鱼女孩。卢拉拉. 然后他提议检查她以换取她的歌。以唱歌为生，她问格伦和萨菲是否会从她那里买一首歌曲。格伦注意到她的鳃在陆地上似乎仍然开放，并开始担心。

有一天，龙女带着她的保镖库内来到诊所。斯卡蒂来到诊所，请求格伦帮助库内找到她的一只手臂并重新连接，因为她在与​​一些土匪的战斗中失去了它。得知肉身魔像苦无痛恨医生，治疗难度较大，格伦环顾林虫，寻找苦无的手臂。看到这，苦无……

诊所突然遭到袭击，袭击者是苦无一直追捕的奴隶贩子，格伦和萨菲设法逃脱，前来帮助他们的苦无告诉他们，当晚正在进行一项揭露奴隶贩子的行动。 Sapphee 陪着 Kunai 去突袭，他们发现了一些被绑架的 harpy 女孩。其中一个似乎腹部非常疼痛。Glenn 立即开始治疗她，但随后奴隶贩子找到了她们......

格伦和萨菲前往鹰身女妖村检查鹰身女妖。当蒂萨莉亚带着他们的马车上山时，突然发生了地震和山体滑坡，凯扭伤了脚踝。格伦检查了鹰身女妖，发现洛娜表现得很奇怪。蒂萨莉亚也注意到了一些事情她告诉他们，洛娜平时比较负责和可靠，但最近她的脑袋一直在云端。格伦因为提萨莉亚的要求，决定去看看洛娜。

从奴隶贩子手中救出后，伊莉一直和村里的其他鹰身女妖一起生活，但她的羽毛掉了，不能再飞了，伊莉只同意在提萨莉亚在场的情况下接受格伦的检查。他觉得这有点奇怪，但还是同意了。格伦告诉她现在不能飞的原因是她正在蜕皮，但伊利不同意他的诊断并逃跑了。伊利确信她生病了，称格伦为庸医。格伦观察她的行为时，注意到她身上发生了变化。

突然被阿拉克尼织带覆盖的哈比人一个接一个地来到哈比村设立的诊所。格伦和萨菲冒险进入树林警告留下所有织带的人，但恰好是萨菲的好朋友阿拉尼亚。跟随 Arahnia 帮助她寻找 Illy，但 Arahnia 另有一个动机……

鹰身女妖们惊慌失措，因为住在维弗尔山脉的吉加斯正在下村。 蒂萨莉亚表现出了一定的领导能力，帮助每个人做好准备，然后她自己去面对巨人。 格伦和萨菲意识到她想做什么并追赶她。 三人决定阻止巨人来到村庄。 当他们看到她到底有多大时，他们大吃一惊，但巨人最终说了最意想不到的话。

斯卡蒂在仪式期间晕倒，很快被送往格伦的导师克苏希医生经营的中央医院。 克苏希医生告诉格伦斯卡蒂的病是什么，以及斯卡蒂无意接受治疗的事实。 克苏希医生试图尊重病人的意愿，这就是为什么她没有尝试治疗她。 格伦拒绝接受这一点，并在库奈的帮助下检查了斯卡蒂本人。 克苏莉看到格伦的奉献精神后改变了主意，他们都试图找出拯救斯卡蒂的计划。

格伦开始准备切除斯卡蒂心脏肿瘤的手术。 由于斯卡蒂是一条龙，格伦前往库克洛工作室，那里有许多独眼巨人铁匠为她的手术制作特殊工具。 缝合针需要坚固且可批量生产，他们的学徒 Memé 负责制作缝合针，因为她技术精湛。 Memé 通常对自己相当严厉，但她想尽一切努力帮助 Skadi，所以她绝对会尽力而为。 但由于她过度劳累，她最终昏倒了。

格伦等人继续为斯卡蒂的手术做准备。 在格伦的指导下，阿拉尼亚也变得更好，但可能是由于做一些她不习惯的事情的压力，她邪恶的一面浮现出来。 阿拉尼亚变得相当鲁莽，然后萨菲和蒂萨莉亚做了一些事情让她平静下来。 与此同时，格伦继续每天拜访斯卡蒂，说服她让他进行手术。 斯卡蒂试图说这种病是她的命运，但格伦想出了一个令人难以置信的方法让她改变主意。 她最终会同意接受手术吗？